1、AMD、英特尔、苹果纷纷入局，该细分领域是先进封装未来发展方向之一

AMD正对全球多家主要半导体基板企业的玻璃基板样品进行性能评估测试，计划将这一先进基板技术导入半导体制造。行业消息人士透露，此次参与的上游企业包括日企新光电气、台企欣兴电子、韩企三星电机和奥地利AT&S（奥特斯）。业界预测AMD最早于2025-2026年的产品中导入玻璃基板，以提升其HPC产品的竞争力。

东方财富证券研报指出，高算力需求驱动封装方式的演进，2.5D/3D、Chiplet等先进封装技术市场规模逐渐扩大。由于结构堆叠、芯片算力提升等因素影响，先进封装技术目前还面临一些问题，例如晶圆翘曲、焊点可靠性问题、TSV可靠性问题、RDL可靠性问题以及封装散热问题，寻找更合适的材料、采用新的工艺以及更精确先进的设备成为破局重点。其中，封装基板是先进封装中的重要材料。相比于有机基板，玻璃基板可显著改善电气和机械性能，能满足更大尺寸的封装需求，是未来先进封装发展的重要方向。长城证券邹兰兰表示，玻璃基板在先进封装领域的应用前景得到行验证，国内玻璃基板精加工企业有望获得切入半导体领域的机会

2、华为公布“钠电池复合正极材料及其应用”发明专利

从国家知识产权局官网获悉，华为技术有限公司公布一项名为“钠电池复合正极材料及其应用”的发明专利。专利摘要显示：本申请实施例提供了一种钠电池复合正极材料及其应用，该复合正极材料包括内核和包覆内核的包覆层，内核包括层状钠正极活性材料，包覆层材料的脱钠电势高于内核，包括通式Na。

2023年，钠电池在产能建设与应用进展上步伐加快，钠离子电池新能源汽车，走完了从“0”到“1”的路。《中国钠离子电池行业发展白皮书（2023年）》指出，钠离子电池产业链将在2023年和2024年完成客户的产品验证、良品率的提升、产业链各环节的培养，以及示范项目的推广，预计将在2025年真正体现钠离子电池的成本优势，实现真正经济学意义上的产业化发展。

3、前三个月招标量已超过去年全年，商乘并举下该产业“一触即发”

由中国汽车工程学会（China SAE）和国际氢能燃料电池协会（IHFCA）共同主办的2024国际氢能与燃料电池汽车大会暨展览会（FCVC 2024），将于6月4日-6日在上海嘉定召开。据悉，本次大会将以“聚力创新 氢动未来—坚定推动氢能与燃料电池汽车高质量发展”为主题，大会将为行业搭建权威专业的国际合作交流平台，共同推动氢能与燃料电池汽车技术融合发展，实现产业共赢。

据公开信息不完全统计，2024年以来仅三个月的时间，氢能汽车的招标量就已达2744辆，招标车辆涵盖氢燃料电池公交、重卡等多种车型。而根据氢云链数据库，2023年氢燃料电池车的招标量为2040辆。这意味着，今年仅前三个月的招标量，就已超过去年全年。万联证券投资顾问屈放表示。“之前受制于成本问题，氢能汽车规模化落地进程较慢。但近两年在政策推动和技术突破等因素的加持下，氢能汽车商用进程正在加速。”平安证券指出，燃料电池是使用氢气发电的装置，是氢能应用的关键设备。Frost&Sullivan预计，全国燃料电池系统市场规模到2030年有望突破千亿元。

4、新能源车高速发展带动该细分领域需求持续增长

近日，新能源车企掀起新一轮价格战。先是新能源车龙头比亚迪推出主力车型“荣耀版”，增配降价，价格普遍比之前车型大降2万。随后，广汽、长安、吉利、上汽、小鹏、蔚来等三十多家车企加入混战，降价优惠，参战车型售价基本都在30万以内，降幅5%-15%不等。

乘联会表示2024年是新能源车企站稳脚跟的关键年，竞争注定非常激烈。正因为价格竞争，让更多的消费者可以成为新能源汽车的使用者，拉动新能源的需求。动力电池负极行业为新能源汽车产业链的重要环节，隆众资讯表示，回顾2023年，负极材料及下游锂电池行业都经历了去高价库存的艰难时期，行业利润及开工双下滑，市场内卷加剧。但自2024年3月开始，下游电池厂需求开始复苏，给负极材料市场带来了回暖的信号。受下游需求的带动，负极材料订单量增加，开始执行新一轮订单交付，因此负极材料产量开始回增。预计二季度部分负极企业产能和产量持续爬坡，负极材料供应将高于历史同期水平；下游需求将稳步提升，两会之后释放出对新能源市场的积极信号，包括新能源汽车、锂电新材料和新型储能建设，负极材料供应和需求都将呈现增长态势。

钛小股·钛媒体财经研究院

2024.04.8

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