来源：A股伪解释

2025年02月05日 22:38:41

一、杂谈

一定要尊重市场的选择，能走出来的明星股，都是市场用真金白银投票出来的。

今天很多同学在抱怨，市场太混乱了。

即便是DS方向，很多大涨和大跌的个股，逻辑都出现了冲突，甚至自相矛盾。

这一点，我在昨天的复盘就提醒大家了，非人气股，非明星股，尽量不参与，围绕极少数个股做就行了。

老赵的首选就是云计算。

首先是港股金山云连续两天大涨，成为明星股，那么，他一定会映射到A股相关的目标股，所以，老赵盘前就选了美利云，它们是关联度最强的股票。

其次，从逻辑上讲，随着越来越多的软件，智能体接入DS，直接利好的就是云计算，小的软件获得算力，也只能用云计算了，并不是所有的企业都能像小米一样，上来就搞万卡集群，太烧钱了，小企业根本玩不转，所以，云计算是普及DS，智能体的基础。

前面已经跟大家分析过交易逻辑了，开盘第一天，知道它要高开低走，但是也要明知山有虎，偏向虎山行，没办法，今天不买，明天可能更高。策略上，就要选择核心逻辑，核心个股，盘子足够大的票，小票大家也看到了，上来就是一字，去打一字板么？不现实！

二、指数

沪指的图形已经很难看了，如果明天再跌就更难看了，这一波如果要跌下来的话，至少要跌到年线3070附近，就看周四周五能否出现强势反包的行情了。一旦指数破位，成交量必然再度下滑，后面就很难做了。所以，这两天的复盘，老赵才反复讲，围绕极少数个股做确定性交易。

当然，上面以最悲观的方式解读的，如果周四周五能再拉一根阳线出来，那么，图形就再次发生变化，继续看震荡上涨。

三、板块

1、Deepseek概念

同花顺搞了一个DS概念板块，今天几乎全部涨停，板块指数大涨14.73%，明天是接受考验的时候了，强者继续晋级，弱者开始淘汰。不要因为某只股票处在这个板块就对它过于乐观，市场的变化太快了。

DS是一个基础应用，只要你愿意，谁都可以部署，华为云，腾讯云，阿里云，百度云等大厂，以及一些不知名的小软件都可以接入，但是，你要问他们有啥利益关联？没有谁能给你说出个一二三的。

唯一确定的逻辑就是国产算力，云计算，智能体的普及，智能体太多了，最强的逻辑还是看前两个。

2、贵金属

2月5日，国际金价再创历史新高。伦敦金现价格一度触及每盎司2858.20美元，年初至今涨幅达8.86%。COMEX黄金价格一度触及每盎司2886.1美元，年初至今涨幅达9.24%。

与此同时，#金饰价格一夜涨11元每克#话题冲上热搜。2月5日，国内多家黄金珠宝品牌金价再创新高，达每克864元左右。

刚刚老赵又看了一眼国际现货，纽约金还在上涨，今晚已经突破了2900了，虽然短暂有所回落，估计晚上还会继续冲锋，K线趋势太强了。

贵金属今天上了这两只票，一只是贵金属的主板龙头，一只是贵金属的创业板龙头，明天应该还有溢价空间，能加速来个涨停板最好。

四、个股及操作

最高板是5连板的新炬网络，今天应该封一字板的，没想到走出了一个T字，盘中有炸，明天不好说了。

4板断层。

3板2只，一个是美格智能，一个是泛微网络，节日中老赵写的内参里面就详细分析过美格智能，但是，今天还是没给机会。泛微网络价格太高，没有太强的连板基因。

2连板有11个，这里面有机会出妖股。

华金资本参与了DS的融资，估计要一字到头；

航锦科技的子公司是幻方量化的合作方，幻方量化和DS的关系大家也都知道，估计也是一字到头；

中继健康是停牌重组后的复牌一字涨停；

冀凯股份地天板，机器人；

竞业达这个有点奇怪，看不懂的票不做，更何况连续2个一字的；

每日互动，20厘米的2个一字板，牛；

智信精密，今天这个大号T字，能把人玩疯啊！

浙江东方，通过华金资本参与DS融资，年报预增，一字板；

阳光照明，买了3亿幻方量化的基金，这两个T字涨停有点夸张了。

济南高新，猜想华芯半导体注入上市公司，这个才想一直都有，2连板；

南威软件，AI智能体，一字板；

操作上，除了开仓了3个新目标之外，就是尾盘清仓了节前布局的亚冬会龙头元隆雅图，这股预计应该有个涨停的，但是到尾盘都没有，还出现了拉尾盘，很明显的尾盘拉升，先走为上。

买了元隆之后，目前持仓又降低到了2成多，明天再跌就再加一部分仓位，春季行情仍然值得期待！

祝好！