萍乡城投拟发行3年期美元可持续发展债券，初始指导价7.50%区域_市场资讯

创始人

2025-02-10 12:59:24

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久期财经讯，萍乡市城市建设投资集团有限公司(Pingxiang City Construction Investment Group Co., Ltd，简称“萍乡城投”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(IPG)

条款如下：

发行人：萍乡市城市建设投资集团有限公司

担保人：江西省信用融资担保集团股份有限公司(Jiangxi Province Credit Financing Guarantee Group Co., Ltd)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押可持续发展债券

期限：3年期

初始指导价：7.50%区域

交割日：2025年2月13日

到期日：2028年2月13日

控制权变更回售：101%

资金用途：根据发行通函中规定的可持续融资框架，对发行人现有的离岸债务进行再融资

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信银行国际(B&D)、银河国际

联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、中银国际、建银国际、兴证国际、中信证券、民银资本、国泰君安国际、中和金控、山证国际、众和证券、浦银国际、淞港国际证券、中泰国际

独家可持续发展顾问：中信银行国际

第二方意见提供人：联合绿色发展

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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