宁德时代港股上市在即!募资40-50亿美元,新能源巨头再启程
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2025-05-12 11:00:17
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宁德时代近日宣布,其国际配售簿记工作已正式启动,标志着这家新能源巨头即将在香港联交所主板挂牌上市。据悉,该公司的港股IPO预计将于5月20日正式启动交易,根据设定的发行价格上限每股263.00港元,此次IPO的募资规模预计将达到40至50亿美元,有望成为近年来港股市场上规模最大的IPO项目之一。

宁德时代的此次港股IPO备受瞩目,不仅因为其募资规模庞大,更因为发行价格的高位定价。据公告显示,此次IPO的发行价格区间上限为每股263.00港元,这一价格与5月8日的A股收盘价基本持平,显示出市场对宁德时代的高度认可。此次IPO计划发行的股份数量为1.18亿股,同时设有发售量调整权和超额配股权,若这两项权利均得到全额行使,按每股263.00港元的发行价格上限计算,募资总额将达到预期范围。

值得注意的是,此次IPO已经吸引了众多重量级基石投资者的关注。包括能源巨头、主权财富基金和顶级市场化机构在内的豪华投资者阵容,已经承诺最高认购203.71亿港元(按发行价格上限每股263.00港元计算)。参与基石认购的投资者涵盖了中石化、科威特投资局(KIA)、高瓴资本、高毅资产、瑞银资管(UBS)、橡树资本(Oaktree)、未来资产(Mirae)、加拿大皇家银行(RBC)、太保、泰康、博裕、景林等多家知名机构。

宁德时代表示,此次募资所得的90%将用于匈牙利项目的第一期及第二期建设,旨在进一步提升本地化供应能力,巩固公司在新能源领域的全球领先地位。这一举措不仅有助于宁德时代扩大市场份额,还将进一步提升其在全球新能源产业中的竞争力。

回顾宁德时代的上市之路,可谓迅速而高效。该公司于2月11日正式向港交所递交了A1申请文件,并在短短一个多月后的3月25日就获得了中国证监会境外发行上市备案通知书,创下了近年境外发行备案的最快记录。从申报到上市,宁德时代仅用了3个多月的时间,展现了其强大的执行力和市场影响力。

财务数据方面,宁德时代同样表现出色。2024年全年,公司实现营业收入3620.13亿人民币,归属于母公司股东的净利润为507.45亿元,同比增长15.01%。而在2025年第一季度,公司实现营业收入847.05亿人民币,实现归母净利润139.63亿元,同比增长32.85%,综合毛利率达到24.4%,环比持续攀升。宁德时代在回购和分红方面也积极回馈股东,自上市以来累计现金分红近600亿元,连续两年分红率达到50%,并在2025年4月启动了最高80亿元的股份回购计划,截至4月30日已高效回购15.5亿元。

来源:http://www.drd.com.cn/shuju/202505/57679.html

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