本报（chinatimes.net.cn）记者张玫 北京报道

十天之内，三位新人加入刘鹏管理的三只基金，共同管理模式取代单人执掌。在公募行业，这常被视为基金经理离职的前兆。

近期，交银施罗德基金连续发布三则公告，为刘鹏管理的三只基金增聘基金经理。徐嘉辰、郭若、周珊珊三位新人加入，分别与刘鹏共同管理交银均衡成长一年持有期混合、交银先进制造混合和交银启明混合基金。至此，刘鹏管理的所有产品均已改为“共管”模式。

9月22日，《华夏时报》记者从交银施罗德基金相关人士处确认，刘鹏即将离职。记者询问刘鹏后续去处时，该人士表示“不清楚”。

刘鹏为该公司权益投资团队重要成员，其管理的代表产品交银先进制造混合A（519704）任职期间的回报率达202.29%。

三只基金密集增聘

公开资料显示，刘鹏为中国国籍，拥有中国人民大学金融学硕士及北京理工大学经济学学士学位。他于2014年6月加入交银施罗德基金，从行业分析师起步，2018年5月29日起开始担任基金经理，累计任职时间超过7年。

天天基金数据显示，截至9月20日，刘鹏在管基金资产总规模达91.25亿元，其代表产品交银先进制造混合A自2018年5月29日管理以来，截至2025年9月20日，在7年又116天的任职期内取得了202.29%的回报，业绩表现突出。

此外，他还管理过交银启明混合A（009402）、交银均衡成长一年混合A（010936）等多只产品。其中，交银启明混合A自2020年5月27日管理以来，任职回报达75.24%；交银均衡成长一年混合A自2021年2月1日管理以来，任职回报为21.83%。

增聘的三位基金经理各有专长。徐嘉辰于2018年加入交银施罗德基金，深耕医药领域及行业轮动策略研究；郭若同样自2018年起任职，其研究方向与先进制造主题高度契合；周珊珊则拥有超过17年从业经验，在混合资产和专户管理方面经验丰富。

具体来看，9月11日，交银施罗德均衡成长一年持有期混合率先增聘徐嘉辰为基金经理。随后在9月15日，交银先进制造混合与启明混合分别增聘郭若、周珊珊加入管理团队。

公司管理规模承压

背靠交通银行与施罗德集团两大金融巨头，交银施罗德基金素来被视为“银行系”中的优等生，其凭借在主动权益投资领域的亮眼表现，奠定了在行业中的领先地位。而今，在核心基金经理离职与规模压力的双重考验下，这家老牌公募正面临新的挑战。

根据天天基金数据，自2024年6月30日起，截至2025年6月30日，公司期末净资产呈波动下行趋势。具体而言，2024年中、年末、2025年中三个时间节点，交银施罗德的期末净资产分别为5,520.32亿元、5,369.14亿元、4966.78亿元。

近年来，公募基金行业人才流动加剧，明星基金经理的离职往往对产品规模带来直接冲击，也对投研团队稳定性提出更高要求。

济安金信基金评价中心主任王铁牛表示，明星经理因为个人发展、薪酬、职位等原因流动到其他的基金公司，或者去保险资管、银行理财等资管机构是始终存在的行业现象，适当的人才流动对于优化资源配置、投研知识和经验交流是有一定的积极意义的。

“不过，明星基金经理的离职，对于基金公司、相关基金的投资者来说，会带来一定冲击和影响，基金公司提升自身投研团队稳定性可以关注以下几个方面。首先，基金公司一体化投研建设是始终关注的重点，通过持续构建行业研究、模型构建、风险管理的团队建设，减少对于少数核心投研人员的依赖；其次，通过大模型、数字化技术的应用，来持续建设研究、投资、风控的数字金融平台；第三，通过股权激励、绩效考核优化等措施提升基金经理的归属感。这些措施都可以在一定程度上降低基金经理的离职比率。”王铁牛称。

责任编辑：麻晓超 主编：夏申茶