8月中旬，SpaceX发布了一段内部全员大会的视频。

马斯克在全体员工面前大约演讲了近30分钟，从视频来看所有人都站着，非常随意，还真有点超级工厂的风格。

接下来我带你分析下通过这次演讲马斯克传递了哪些信号~

|AI收入下个月要超过所有传统业务

马斯克非常笃定的认为，在即将到来的九月份，AI收入将超过SpaceX所有其它收入的综合，并在第四季度大幅超过。

这个说法其实也有依据。

几天前，SpaceX公布了上市后的首份季度财报，2026年第二季度，公司总营收约78亿美元，其中AI业务收入26亿美元，环比增长213%，同比增长247%。

而星链卫星互联网业务是42.91亿美元，航天发射业务是9.62亿美元。AI已经是不小的业务了。

马斯克进一步预测，四到五年内AI将占SpaceX价值的99%。

其实这么看来，在他眼里SpaceX未来本质上是一家AI公司，火箭和卫星只是基础设施。

这个判断，决定了公司接下来几年的资源配置方向。

|算力目标：两年后达到10吉瓦

马斯克有详细的算力扩张计划，目前SpaceX已经建成了全球最大的AI训练集群，目前算力大约是1.4吉瓦，到2027年计划达到10吉瓦

他还算了一笔账：

如果每瓦算力对应30到50美元的年收入，10吉瓦目标达成后，AI业务年营收将达到3000亿到5000亿美元。

目前市场上算力租赁的价格体系确实在这个区间，而且随着大模型应用普及，算力需求还在涨。

不过这是基于算力规模的推算，不是已经实现的收入。但从季度增速看，方向是明确的。

在部署方式上，马斯克做了分工：

AI训练继续在地面进行，因为训练需要超高密度计算和频繁的数据交互，地面设施更可控。AI推理将逐步转移到太空。

逻辑是AI计算越来越依赖能源，太空可以获得大量太阳能，同时太空的低温环境对散热有利。

|星舰和星链：基础设施的角色

要实现太空AI，星舰和星链肯定是关键的支撑作用。

演讲中马斯克认为，要把大量的硬件设备送到太空，星舰将把每年送入轨道的能力从2500吨提升到超过100万吨，最终达到1000万吨。

目前星舰已经完成了多次轨道级测试，虽然还有隔热瓦脱落等问题需要解决，但整体进度正在推进。

星链目前在轨卫星接近11000颗，覆盖167个国家。

远期目标是扩展到10万颗，他认为星链最终可能承载超过90%的全球互联网流量。

现在星链覆盖用户数超过500万，而且还在快速增长。

|"星智"：一个长远的哲学愿景

会议中还提到了一个叫"星智"的概念。

他认为人类文明的下一步是孕育出一个驾驭太阳能量的有意识AI。

这个说法听起来确实太大。

他原话是："人类的使命也许是孕育出一个'星辰之心'。"SpaceX的定位，是驾驭恒星能量的"方向盘"。

但说实话这个概念可能目前我还没有意会到，有点像给员工画饼。

演讲最后，马斯克向员工承诺：

他说未来每个人都能去月球旅行，而且他真的笃定这一切一定会发生。

最后

整个演讲听下来，SpaceX正从一个航天公司变成一个用航天能力作为支撑的AI公司。

火箭和卫星从主业变成了基础设施，AI反而从边缘业务变成了核心价值来源。

但这次转型能不能成，我觉得取决于三个变量。

在技术层面，10吉瓦算力能不能如期落地，星舰的百万吨级运力能不能实现，太空AI推理的经济模型是否成立。

在商业层面，算力租赁价格会不会因为竞争而下降，大模型应用能不能持续带动需求。

宏观层面，各国对太空部署AI硬件的监管态度如何，会不会出台限制性政策。

这些都是不确定因素，但至少马斯克已经把方向说清楚了。

如果成了，SpaceX会变成一家完全不一样的公司；就算不成，星舰和星链也已经建立了足够的商业价值。

对于SpaceX的员工来说，无论转型最终结果如何，他们正在参与的这段历程，本身就足够有吸引力了。