文/狗蛋分蛋

01

3月1日，快递行业新规落地，“未经用户同意擅自使用智能快件箱、快递服务站等方式投递快件，将面临3万元以下的罚款”。不少人说新规针对性很强：

这是在点菜鸟驿站呢。

大概从2015年开始，菜鸟驿站开始在全国普及，大点儿的城市，几乎每个小区都有一个菜鸟驿站，小点儿的乡镇，每个区域也至少有那么一家。

那几年，国内电商爆炸式发展，快递包裹数量开始暴增，从2015年的206亿件，到2016年的312亿件，再到2017年的400亿件......

快递小哥电话打到冒火星，小区代管快递的看门老大爷，也实在扛不住了。

菜鸟驿站的出现，切实解决了很多问题。

快递员不用挨家派件，集中将快递交给驿站处理，省事多了。过去一个小区可能要三、四个小哥负责，现在一个人就够了。连带着为快递公司省下大量人力成本，给快递费下调也腾出了空间。

当然，从中获益最大的，还是发起者菜鸟本身。

2015年，成立两年的菜鸟完成第一轮基础平台搭建，正准备大展拳脚。

刚刚接任菜鸟CEO不久的张勇，也是雄心勃勃，给菜鸟未来发展提出了“五张网络”，分别是：

快递网络，仓配网络、快递末端配送网络、农村网络、跨境网络。

其中除了跨境网络，其他四张网，或多或少都和菜鸟驿站的搭建有关，这也意味着菜鸟驿站：

是实现菜鸟一系列战略构想最大的支点之一。

经过8年多的发展，菜鸟驿站遍布全国，通过和国内“三通一达”的合作，驿站帮菜鸟打出了名气。

加上背靠阿里核心业务的天猫、淘宝，以及海外电商板块，2023年菜鸟将营收做到了556.81亿，单季度增长25%，成为阿里营收增速最快板块的之一。

不过，菜鸟驿站的模式，也引来很多争议。

有人说，驿站方便了快递公司，方便了快递小哥，却给消费者设置了一道屏障：

阿里巴巴让天下没有难做的生意，菜鸟驿站让天下没有好取的快递。

过去快递送货上门，消费者验货签收，便利和安全都有一定保障。驿站出现后，消费者需要跑去驿站自提，而部分驿站私自签收，给消费者买货维权造成了困难。

在黑猫投诉平台上，菜鸟驿站的投诉量累计近3万条，其中大部分都和“不送货上门、私放驿站、虚假签收”有关。

快递新规出台后，消费者对驿站模式的不满和吐槽，变成了有规章依据的维权。 各大社交平台上，类似“快递员不上门送货如何投诉赔偿”的问题越来越多，还 有博主专门开帖指导。

不少人表示，快递新规落地后，驿站模式可能将成为菜鸟发展最大的障碍之一。

快递 新 规， 究竟会不会 限制菜鸟起 飞？

02

2023年5月，阿里官宣菜鸟上市计划。

自打年初马云回国，宣布业务“一拆六”后，阿里各业绩板块能否成功上市， 就成为了市场关注的焦点。

但是现实给阿里浇了冷水。

被寄予厚望的阿里云上市，因为美国制裁被紧急叫停，最可能实现IPO的盒马，也因为估值问题被暂时搁置，阿里3个IPO计划中：

菜鸟成了独苗。

虽然菜鸟的业绩表现不错，但是在上市这块，资本市场向来是爱听故事的主儿。

菜鸟只好拼命讲故事。

菜鸟的营收主要来自于三个方面，一是国内快递收入，二是国际快递收入，三是菜鸟驿站为首的其他收入。

国内快递这块儿，去年6月，原本主打“快递搬运工”（物流供应链服务）的菜鸟，将以前专门做天猫超市的自有快递“丹鸟”全面升级，成立自营快递品牌：

菜鸟速递。

在菜鸟成立之初，马云曾直言：阿里巴巴绝对不会做快递业务。

为了上市，这脸不得不打。

国际快递方面，菜鸟则化身基建狂魔，建eHub、造航空货运中心、布局海外仓、搭末端配送网络等等，招股书里直接不装了，摊牌了，表示自家是：

全球第一的跨境电商物流企业。

驿站这里，今年年初，菜鸟完成 17 万个菜鸟驿站和 5 万多个菜鸟乡村（乡村版菜鸟驿站）合并，借此统一管理和调度资源，提高配送效率。

三个故事齐讲，菜鸟对上市信心满满。

但是，快递新规出台后，菜鸟的故事越来越难讲了。

无论是自营快递，还是菜鸟驿站，核心都是对快递终端能力的考验，也就是我们常说的“快递最后100米”问题。

这本身就不是菜鸟的长项。

拿“最后100米”做得比较好的京东和顺丰比较，据菜鸟招股书数据：

菜鸟分拣中心为350座，少于顺丰的379座与京东的400座； 从自有干线来看，菜鸟为2700条，顺丰达到12000条，京东为7500条； 从终端网点来看，菜鸟为4400个，顺丰、京东分别为29000个、18000个。

另据菜鸟对外披露，其快递小哥数量为5万人，顺丰、京东分别达到70万与29万。

这种基础差距，短时间很难抹平。

今年年初菜鸟宣布，计划招聘6000名快递员，以应对业务迅速增长的需求。但是在上市要求如此紧迫之时，只能说是杯水车薪。

更关键的是，想要满足新规送货上门的要求，菜鸟驿站还得加速招兵买马、扩张版图。

这对于成立10余年，刚刚实现非国际财务报告准则调整后盈利的菜鸟而言，无疑又是：

沉重的负担。

03

菜鸟故事的难讲，还不止于此。

比如自营快递业务。

除了上文讲到的为了应对快递新规，产生的规模成本压力外，菜鸟做自营快递，本身要面临的问题就很多。

如今国内快递行业格局已经相对固定，“三通一达”代表低价，顺丰、京东代表品质，菜鸟速递想要杀入并不容易。

关键是快递行业价格战还在继续。

数据显示，2023年三季度，快递行业单票收入为8.94元，同比下降了4.9%。

走性价比路线，不可避免要触碰到“三通一达”的地盘，而“三通一达”又是菜鸟驿站的战略合作伙伴。

走高端路线，那就是和顺丰、京东贴脸竞争，一边要做大基础盘弥补差距，一边还得控制成本，降低单价，避免丧失竞争力。

意味着菜鸟不仅要直面行业竞争，还得在定位上寻找不伤友军，又有发展空间的平衡点，只能说难度不小。

还有国际快递业务。

这一块菜鸟布局很早，已经有了比较大的优势，2023年1季度占菜鸟总收入比例47.4%，甚至比国内还高。

但是想要更上一个层次，菜鸟面临的竞争压力依旧很大。

其中最难缠的对手就是“极兔快递”。

市场份额上，包括拼多多海外版Temu、抖音海外版TikTok，以及被称为“超级独角兽”的Shein在内，中国电商出海四小龙中，有三家都是极兔的深度合作者。

原因也很简单，就是便宜。

比如，一般来说快递行业公认的成本价是1.4元/单，极兔可以通过补贴，给到1.2-1.3元/单，一些大单量客户，极兔可以提供低至0.8-1.0元/单。

基本上就是烧钱抢市场。

去年10月27日，极兔已在港交所上市，成为“快递出海第一股”。

其股价表现也一直不错。几个月时间从发行12港元/股，一路稳爬到最高超15港元/股，要不是前段时间的“梅西事件”影响，估计还能往上冲冲。

资本市场青睐，极兔烧钱也有动力。

菜鸟和极兔正面对抗，烧钱这一关肯定是免不了的，问题是这钱从哪里来？

提前布局带来的成本优势是一方面，另一方面，还得靠老父亲阿里输血。

实际上，阿里一直是菜鸟最大的客户，2021-2023财年，菜鸟来自集团内部的收入，分别占菜鸟总收入的29.2%、30.8%、28.2%及29.7%。

能看到菜鸟对阿里的依赖度并不低。

可是，阿里的日子也不好过。

集团营收占比常年50%左右的天猫淘宝业务板块，正在受到拼多多、抖音这样新兴电商冲击。尤其是拼多多，去年年底最高市值已经来到1850亿美金，和阿里的差距不足百亿。

拼多多业绩发布那天，阿里员工集体难眠，就连很久没在内网发言的马云，都被逼得出来回复：

我更坚信阿里会变，阿里会改，所有伟大的公司都诞生在冬天里。

菜鸟海外业务依赖的阿里海外电商，也在面临着Temu、TikTok等出海电商的挤压。

这意味着，阿里向菜鸟输血的能力正在减弱。

这种条件下，菜鸟想要在国内、国外打赢一场硬仗，讲好故事顺利IPO，困难重重。

04

更难受的是，过去作为集团战略支点的菜鸟驿站，也在快递新规出台后，不断向菜鸟释放压力。

各大社交平台上，快递员对收入下滑的吐槽越来越多，知乎上就有小哥表示：

新规出台后，以前2小时能干完的活，现在要挨家挨户打电话确认，10小时也干不完。

快递员的主要收入来自派送单量，过去因为驿站帮助快递员承担了部分工作，派送一单的收入，已经被打到了5、6毛钱。

好在效率够高，平均每天能送400~500件，一天能有200多元收入，但现在每天只能送100~130件，收入直接腰斩。

不少顶不住压力的小哥直接跑路。

小红书上就有不少网友爆料，小区快递员大量离职，快件积压近千件。

有快递小哥提出了灵魂拷问， 既然又要打电话，又要派送上门，那我们完全可以在快递公司解决，没必要去驿站中转：

菜鸟驿站存在的意义是什么？

另一边，消费者对驿站模式的不满也越来越多。

不少人表示，新规出台后菜鸟驿站并没有什么变化，还是简单发一个短信，要求去驿站拿快递。

网友说：以前没有规定可以理解，但是现在规定已经出台，送货上门是义务，还没有改观真的不能理解。

评论区里有“懂行”的人解释：

快递量大，挨家送上门一个区域的快递员根本不够用，况且小区驿站一单就挣1-2毛钱，根本没有那么多精力去改变。

快递员希望收入能有所改变，消费者希望服务体验能有所改变，菜鸟驿站却因为“精力”，短时间难以做出改变。

上市迫在眉睫，菜鸟要飞，需要尽快找到平衡点。