截至目前，已有16家上市银行公布业绩快报，其中8家银行净利润实现两位数增长，13家银行营业收入实现正增长，其中，南京银行实现营业收入同比增长11.32%，增速居首，浦发银行净利润同比增长23.31%，增速最佳，但是这两家银行的高增长均源于2023年的基数过低。

业内专家表示，总的来说，2024年银行业经营整体稳健，业务发展不断向前推进，资产规模增长较快，盈利指标保持了基本稳定，对实体经济的支持力度不断增大，但这也不意味着2025年这种情况能够延续。

城商行营收区域化明显，四季度表现明显回升

从总体数据来看，江苏银行、宁波银行、杭州银行、苏州银行、青岛银行和齐鲁银行表现不错，从地域上看体现为江浙地区和山东地区的银行在2024年业绩表现良好。

营收方面，中信银行、厦门银行、兴业银行增速由负转正，报告期内，营收同比增长3.76%、2.82%、0.66%；招商银行、浦发银行、郑州银行营收虽仍呈现负增长，但降幅已较上年同期有所收窄。南京银行表现虽然最“亮眼”，但是从历史数据上看，2021年、2022年以及2023年，南京银行的营收增速分别为18.74%、9.00%和1.24%，净利润增速分别为21.04%、16.09%和0.51%， 很明显看出，2021年和2022年南京银行都保持双位数增长，但是2023年突然增速接近0，这不禁令人担忧。

从利润上看，浦发银行归母净利润增幅最大，2024年该行归属于母公司股东的净利润同比增长23.31%至452.57亿元，此外还有杭州银行、齐鲁银行、江苏银行、成都银行、青岛银行、苏州银行以及苏州农商行归母净利润也呈两位数的增长态势。

具体来看，2023年，浦发银行全年实现营业收入1734亿元，同比下降8%，净利润367亿元，同比下降28.28%。从营收增速上看，浦发银行已经四年连降，2021年至2024年，其营收增速分别为-2.75%、-1.24%、-8.05%、-1.55%；净利润方面，2020年至2023年，该行净利润增速分别为-0.99%、-9.12%、-3.46%、-28.28%，可以说浦发银行的这三年并不好过，其中还伴随着高层频换，结构调整。

厦门银行表现“最差”，2024年，该行归母净利润同比减少2.61%至25.94亿元，上年同期则增长6.3%，是该行近五年来首次出现归母净利负增长。业绩快报中提及，2024年该行在加大对重大战略、重点领域等实体经济支持力度的同时，优化贷款内部结构，截至2024年末，该行贷款及垫款总额2054.58亿元，较上年末下降2.02%，其中，低息票据规模较上年末压降42.68%。

总体来看，以上银行四季度表现都较前三季度有不同程度增长，预计主要来源于非息收入，这些股份行和城商行的表现优于三季报后的预测，股价也出现出相应的上涨。

从不良率看，15家银行(郑州银行未披露)的不良贷款率均较上年末持平或下降，其中，浦发银行下降最多，下降0.12个百分点至1.36%，但是不良率依旧是15家银行中最高的。

拨备覆盖率方面，截至2024年年末，杭州银行的拨备覆盖率最高，达541.45%，成都银行、苏农银行和招商银行的拨备覆盖率均高于400%，宁波银行、厦门银行、江苏银行、南京银行、长沙银行、齐鲁银行的拨备覆盖率均超过300%，其中10家银行的拨备覆盖率出现下降，占比近七成，宁波银行甚至下降了71.79个百分点。

总体来看，江浙地区银行表现优于其他地区，业内专家向表示，江浙地区的增长得益于以下三点，小微金融与拨备释放驱动增长，江浙区域的银行在以往都是拨备覆盖率高于同行业平均水平，在现阶段通过减少拨备计提释放利润是比较常见的。第二，善于建设差异化的小微金融模式，江浙地区集合了农业、金融、运输、创新等多种优点，因此江浙银行更善于利用区域特点发展小微企业普惠金融、农业绿色金融等项目，创新出其他地区没有的金融产品，不仅助力经济还提高了自身的竞争力。第三，江浙地区银行业务多样化，不仅仅依靠利息收入，他们非利息收入同样增长强劲，例如南京银行一直以来都不太依赖信贷业务，其素来有“债券之王”的美誉，在净息差下行的背景下，南京银行受到的影响相对也较小，其非息收入主要来源于投资收益，此外还有理财、托管等服务做得好的银行本轮表现也不差。

山东地区则有所不同，一是债务融资工具扩容与政策倾斜，2024年山东省债务融资工具发行规模同比增长62%，其中科创类工具发行量翻倍，绿色债券发行量增长22%，这些工具通过银行间市场为实体经济输血，同时为银行带来承销、投资等业务收入；二是区域经济稳健增长山东省2024年GDP达9.86万亿元，同比增长5.7%，经济结构向绿色低碳、科技创新转型，为银行业提供优质客户基础。

多家券商分析师预期2025年银行业会边际改善，但仍面临四大难题

浙商证券银行业分析师梁凤洁预计，2025年银行业整体景气度保持低位平稳，边际有望小幅改善，主要考虑在逆周期政策加码下，零售不良压力有望小幅改善。预计2025年上市银行归母净利润增速为0.8%。此外，近期逆周期政策密集落地，若政策起效，零售风险尤其是零售不良生成压力有望于2025年出现改善。

民生银行首席经济学家温彬在研究中指出，2024年银行业呈现“规模增速放缓、息差磨底、营收下行、资产质量夯实”的发展态势。2025年，“积极有为”的政策表态将给银行经营带来更多结构性业务机会。

尽管多家券商分析师给出了乐观的预测，但经过钛媒体对多位宏观研究员和银行高层的咨询，他们总结了2025年银行将面临的四大难题。

第一，盈利能力承压，净息差收窄与中收下滑。尽管业绩快报中没有披露净利差数据，但从银行前三季度的数据中不难推断出，2024年全年的净利差还在收窄，并且这一趋势并没有看到拐点，预测2025年银行业净息差可能继续承压。此外，非息收入也很难有增长空间，手续费及佣金收入还在因减费让利政策持续下滑。

第二，资产质量与信用风险依旧面临压力。近几年来零售贷款填补了一部分房贷的空缺，但零售不良率的攀升也成了银行头疼的问题，并且优质的抵押资产也在不断下降，尽管银行采用下调拨备率的方式保证不良率不出现明显的变化，但是处理不良资产也成了他们的一大难题。此外，尽管也有新兴产业，如新能源汽车等产业的信贷需求增长，但房地产贷款的空缺依旧很难填补，信贷较弱依然会是2025年的难题。

第三是数字化转型与科技风险。由于技术发展不平衡，中小银行更是受限于成本压力，数字化转型进程缓慢，从而引发出中小银行人力成本高，技术发展进程低等问题，导致有技术需求的客户会选择其他银行，中小银行的困局虽然不是源于技术发展，但是数字化转型慢可能是“压垮骆驼的最后一根稻草”。 有业内人士也向预测，中小银行的困局还将继续，2025年可能会出现更多中小银行破产重组。

第四是跨境业务与国际化风险。尽管各行各业均掀起了出海热潮，但是中资银行在海外面临严格的监管壁垒，分支机构网络和人才储备不足，从而导致中资行在海外布局发展困难。在中国境内，银行的覆盖率已接近饱和，甚至大行都开始裁撤网点，银行的生存空间不断被挤压，寻求业务和区域扩展的问题迫在眉睫。

总体来看，2025年中国银行业的挑战核心在于如何在低息差、严监管、高风险的环境中实现稳健增长，解决问题不仅仅是等待政策助力，银行自身也需要优化资产负债结构，强化科技赋能，深耕细分市场，提升跨境、跨地区服务能力，适当转型，涵盖更多业务服务。（本文首发于，作者｜李婧滢，编辑｜刘洋雪）