从“3”字头降至“2”字头，并在“2”字头利率基础上不断下探，银行消费贷“价格战”愈发“内卷”。通过限时优惠、发放优惠券及免息券等方式，消费贷利率一降再降，个别银行甚至已低至2.58%。

“目前银行消费贷业务还处于跑马圈地、赤脚狂奔阶段。”银行内部人士王铭（化名）透露，在传统信贷业务收缩、尚未有更好资产投放渠道的背景下，获客流程短、容易上量的消费贷成为银行比较好的发力方向。不过，随着客户越来越下沉、积累的不良负担越来越重，消费贷业务会逐渐分化，以价换量的方式或将难以为继。

在政策号召和银行自身展业需求的双重因素下，消费贷额度提高、期限延长也提上了日程。“卷”利率以外，“卷”额度、“卷”还款方式或将成为主流。消费贷角逐战或将迎来下半场的哨声。

利率不断下探

“尊敬的客户您好，我行为符合条件的优质客户提供个人消费贷款专享优惠，年化单利2.8%起，纯信用无抵押”“仅限3月！消费贷新客专享2.58%起”……近段时间，不少消费者收到多家银行发来的营销短信，推广旗下消费贷产品。

随着“开门红”渐近尾声，各家银行开足马力营销，通过限时优惠、发放优惠券、免息券等方式，促使消费贷利率在“2”字头基础上不断下探。

作为消费贷市场的重要参与者，国有银行、股份制银行凭借综合实力，面向优质客户、新客“降价”。对于符合条件的优质客户，建设银行消费贷推出专享优惠年化单利2.8%起的活动。“优质客户消费贷利率基本是2.8%，贷款期限最长三年，但额度不同，国央企单位员工收入相对稳定，审批额度最高为100万元，私企一般是20万—30万元。”建设银行某网点贷款经理说道。

招商银行闪电贷通过发放利率券，部分客户利率低至2.68%。“我前年申请利率还是3.3%，今年不断收到招商银行发来的营销短信，闪电贷利率从2.8%降至2.78%，又下调至2.68%，利率真的越来越低了”，消费者杨佳（化名）感叹道。

在这场消费贷降价潮中，城商行、农商行不甘示弱，北京银行、江苏银行、宁波银行、杭州银行、北京农商行等近期纷纷推出消费贷优惠活动，利率降至2.7%以下，个别最低已降至2.58%。“3月31日前，我行消费贷年化利率低至2.58%起。”江苏银行某网点贷款经理介绍，2.58%的利率主要针对的是公务员、事业单位、保险、银行、基金等金融同业白名单客户，纯线上办理最高额度20万元，扫码上传身份证照片当时出额度即可使用，线下办理最高额度100万元，需要客户经理面签。

消费贷利率不断“卷”至新低是多方面因素共同作用的结果。上海金融与发展实验室首席专家曾刚认为，银行消费贷利率不断走低，反映出经济复苏需求、政策引导和市场竞争的多重作用。一方面，降低消费贷利率有助于降低居民融资成本，刺激消费需求，助力经济增长；另一方面，银行在零售业务竞争中，通过利率优惠吸引优质客户，扩大市场份额。同时，资金成本下降和风险可控也为低利率提供了条件。

薄利时代谁在狂奔

“消费贷门槛低、获客流程短，容易起量，在银行传统信贷业务收缩、尚未有更好资产投放渠道的背景下，成为银行比较好的发力方向。”王铭表示。

此前，消费贷的利率普遍在5%—8%之间，得益于综合成本优势，国有银行、股份制银行的利率通常低于城商行、农商行。2023年之时，消费贷利率已降至“3”字头，个别向“2”字头迈进。

而自消费贷价格战开打后，中小银行加码消费贷营销，部分城商行利率甚至低于大型银行，贷款规模及占比跻身前列。根据各家银行此前披露的“成绩单”，截至2024年6月末，邮储银行个人其他消费贷款金额达5677.31亿元，平安银行、建设银行、农业银行消费贷款余额均超4000亿元。而在3000亿元规模“队伍”中，除工商银行、招商银行、中信银行之外，还有宁波银行、江苏银行的“身影”。从投放占比来看，在消费贷占个人贷款比重普遍为20%的行业水平之下，个别城商行占比高达40%甚至超过60%。

谈及城商行在消费贷业务方面异军突起的原因，曾刚认为，城商行在传统对公业务上难以与大型银行竞争，因此对零售转型更为重视，特别是消费贷款这一增长较快的业务。由于机制灵活、决策链条短，城商行一方面通过与互联网平台、消费金融公司等第三方合作，突破地域以及自身网点的限制，加快推动线上消费信贷业务发展；另一方面，因为在产品创新和市场响应上更为灵活，能够快速推出符合本地消费者需求的信贷产品。

降价是抢占市场、扩大规模最为直接的方式，消费贷“价格战”的背后是银行以量补价、综合补贴的结果。邮储银行表示，2024年上半年该行其他消费贷款利息收入同比增加12.04亿元，增长8.52%，一定程度上抵消了利率下调对个人贷款利息收入的影响。

一位城商行内部人士介绍，随着金融科技的发展，银行获客成本降低，会适当面向新客或优质客户，在特殊时间节点让利，并在控制成本的基础上，通过其他业务利润对消费贷进行补贴，从而降低利率。

风险暗礁隐现

当前银行消费贷角逐战仍停留在“价格”阶段，但长期来看，这种以价换量的方式或将难以为继。低利率狂欢、急速扩张的背后也容易触及以贷还贷、不良率增加的风险暗礁。

王铭表示，目前线上申请的消费贷基本都属于信用贷款，客户申请、银行办理门槛都比较低，前期上量容易，但由于缺乏抵押物，且贷款分布小而散，一旦出现不良后处置难度较大，因此也考验银行的客群管理和风控能力。

消费贷提高额度、延长期限虽然有利于进一步释放消费潜力，但与此同时也伴随着一些隐忧，可能造成借款人还款能力不足导致违约率上升等问题。北京商报记者注意到，今年以来，银行加速个人不良贷款转让，其中个人消费贷频频出现，中国银行、建设银行、中信银行、江苏银行、宁波银行等银行纷纷挂牌转让旗下消费贷不良资产。

从不良率来看，消费贷扩张的风险后遗症有所显现，2024年上半年，多家银行消费贷不良率出现攀升。工商银行消费贷不良率由上年末的1.34%升至1.65%。浦发银行消费贷款及其他不良贷款率已升至2.98%，平安银行、上海银行、杭州银行等消费贷不良率也较上年末增长超0.2个百分点。

曾刚认为，后续消费贷利率有进一步下降的可能，但空间有限。一方面，目前部分银行利率已降至2.58%或2.68%，接近成本底线，未来大幅下调可能性较小。另一方面，随着经济企稳向好，货币政策趋于稳健，市场利率中枢基本稳定，也限制了利率进一步下降的可能。

正如王铭所述，“目前银行消费贷业务还处于跑马圈地、赤脚狂奔阶段，还没人摔倒，也没人吃过真正的苦头，倘若客户越来越下沉、积累的不良负担越来越重，就会像信用卡业务一样渐渐出现分化”。

为避免相关风险隐患，曾刚建议，银行需加强贷前审核和贷后管理，确保贷款用途合规。同时，需通过大数据风控技术精准评估借款人资质，合理设置额度和期限，避免过度授信。此外，监管部门也需加强对消费贷资金流向的监控，防范系统性风险。

中信证券首席经济学家明明表示，银行应当加强对借款人资质的审核，如收入、信用记录、负债率等，可以利用金融科技手段提升风险监测和预警能力。后续银行需要优化获客渠道，降低获客成本，通过差异化定价和隐形门槛筛选优质客户，加强风险管理，严格审核借款人资质，从而降低违约风险。

当“卷”利率不再是唯一解

在政策号召和银行自身展业需求的双重因素下，消费贷竞逐战有望开启下半程，根据监管机构释放的声音，提额、延时已被提上了日程。

3月5日，国家金融监督管理总局局长李云泽在十四届全国人大三次会议首场“部长通道”上表示，针对长期、大额消费需求，金融监管总局将研究提高消费贷款额度，延长消费贷款期限。

北京商报记者调查发现，当前银行消费贷最长期限普遍为三年或五年，线上最高授信额度一般为20万元，线下审批额度则会更高，个别资质较好的客户可申请到百万元级别额度。2024年7月起施行的《个人贷款管理办法》明确，个人贷款的期限应符合国家相关规定。用于个人消费的贷款期限不得超过五年；用于生产经营的贷款期限一般不超过五年，对于贷款用途对应的经营现金流回收周期较长的，可适当延长贷款期限，最长不超过十年。

这也为消费贷下一阶段的发展打开政策空间提供了更多期待。业内普遍认为，此次消费贷提额、延时预计将主要集中在教育、医疗等大额长期消费场景。曾刚指出，针对教育培训、医疗健康、住房装修以及新能源汽车购置等领域，消费贷贷款额度可能从现有的几十万元上限提升至更高水平，贷款期限可能延长至5—10年甚至更长。

“目前，部分银行的消费贷额度已高达100万元，期限最长可达五年。”明明表示，未来，针对数字、绿色、智能等新型消费场景，可能会进一步放宽额度和期限限制。

当消费贷利率无限接近银行资金成本时，消费贷竞争也将逐步从“价格战”转向综合服务的比拼。众所周知，由于房贷期限较长，为更好保护存量借款人权益，设有利率重定价机制，以及时反映市场变化，然而重定价在消费贷领域却较为罕见。不过，北京商报记者获悉，目前已有股份制银行针对3年期的存量消费贷利率实行重定价部分存量消费贷借款人消费贷利率变动方式写明每年1月1日重定价。此外，南京银行相关负责人在接受记者采访时也提及，该行针对1年以上的中长期消费贷款，已实施重定价机制。

随着未来期限延长，消费贷重定价是否会成为主流？明明表示，目前消费贷大多没有重定价机制，主要是因为消费贷期限相对较短。未来，如果消费贷期限延长，可能会引入重定价机制，以适应市场利率变化。

降利率、提额度、推出随借随还、按日计息等灵活多样的还款方式……银行消费贷“战火”仍在持续，且不断向纵深发展。

北京商报记者 李海颜