今天市场热议的是消费专项行动出来，最利好的是谁？

大家可能想到的就是白酒，因为上周五中证白酒指数涨幅达到了5%，如此看似乎一切都很明白了，市场有可能重演过去的喝酒吃药行情，但是对此我有不同的看法。

喝酒吃药在历史上的确给人们留下了深刻影响，尤其是在资本市场创造了财富，所以现在有个惯性思维，好像提到消费就离不开白酒和医药。

先说说白酒吧，过去几年的表现比较突出，不是因为大众的消费，特别是茅台为代表的白酒涨价现象，体现出来的是商业价值，更大程度上是商业招待属性为主，如今这个利好没有了，白酒价格也就很难起来，所以说对白酒的认识不能停留在历史的层面，加上现在人们的消费习惯也变了，喝白酒的人逐步的在减少，以及我们的人口数量未来存在的可能性下降，这些都会对白酒的消费带来一些影响。

从这个角度来说，白酒的周期是结束了，当前的反弹大概率是趁着消费专项行动、加上之前的超跌，而出现的短期力度比较大的反弹走势，但是要想形成趋势，几乎是很难了。

医药我觉得变数相对较大，当然了确切的说是医疗器械，未来随着Ai的推广，我觉得在医疗以及医药层面一定会带来增量效应，这就是说医疗虽然是传统行业，然而可以通过技术创新，跟随时代的步伐，开启新的红利时代，这种可能性还蛮大的，如此对Ai医疗器械来说，未来还是有大机会的。

那么，未来的消费核心在哪里呢？要说真正的大机会，我觉得还是人工智能带来的消费热潮，比如说AI眼镜、还比如说加持了Ai的新型消费场景，因为这些都是创新，是能够提高生产力的消费，关键是这些创新能够吸引人们去消费的热情，这才是主流。

A股上周太过于亢奋了，沪指一天上涨了60点，并且突破了3400点，看起来爆发力很强，而实际上是在预期性利好的前提下出现的上涨，这种向上如果说利好兑现了，是很容易冲高回落的，实际上今天的走势基本就是这样，不过比较好的一点是，截止下午13点30分市场始终处于红盘的状态，并没有表现出跳水行情，我想这已经很强了。

指数之所以没有明显的展开爆发式上攻，核心还是上周五的行情推手券商，今天表现的很一般，开盘的半个小时就下跌了1%，券商这么走不代表着就一定很弱，其实跟大的市场走势趋同一致，也是金融支持消费的政策利好兑现了，市场一下子没了新的刺激点，才走出冲高回落，即便如此我还是觉得券商是技术性的回抽确认，现在还不能说就彻底熄火了。

上周五的突破有个典型特征，那就是有利好政策的加持，要扩大消费来提振经济的主导思想，经济预期转好了，股市的估值也应该回升，从这个角度看，券商没有必要走一日行情，所以说对此不要过分的悲观。

即便是消费政策，也提到了要让大众有财产性收入，上层非常明白，股市在大众的投资比例中虽然不高，而股市好起来之后会有辐射效应，会让更多的人把握这种投资机会，从而产生收益，用这些收益进行消费，那么经济自然就好转了。

以此进行推敲，这次的消费政策不仅仅是刺激那么简单，关键还是要解决源头的消费资金问题，股市是一个必然要提振的市场，这种情形下即便按照最糟糕的预期，股市不出现上涨，又有多大下跌空间呢，我想有了这样的预期，是不是应该继续积极的看多A股呢。

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