出品/茶咖观察

作者/李彦

编辑/木鱼

春节节点过去，行业逐步回暖，新茶饮开店总量回升。

3月，壹览商业长期跟踪的26家新式茶饮连锁品牌共新开门店2178间，环比增长143%，主要是由于蜜雪冰城大量新开门店集中性更新经营数据所致，同比增长37.76%，但若去除蜜雪冰城数据则整体新增门店呈下降趋势。现存门店总数达到110683间，较上月略有减少。

3月的开店趋势依旧延续两极分化格局。除蜜雪冰城外，快乐番薯单月开店206家，位居第二位；沪上阿姨开出95家，位居第三。

腰部品牌分化进一步加剧。部分品牌延续2月疲软趋势，马伍旺饮料厂、悸动烧仙草等3月新开门店为0。从开店节奏看，多数品牌仍处于调整与观望状态。

整体来看，行业尚未走出“低速修复”阶段。头部品牌在资源聚集效应下加速跑马圈地，而腰部品牌则在收缩中寻求转型与突围，门店格局持续分化。随着市场趋于饱和，门店总量增长的意义正在被重估，行业或将逐步进入“开一稳一、关一补一”的精细运营阶段。

门店存量竞争态势，也在五大新茶饮集团的年度变化中体现得淋漓尽致。过去一年，古茗、茶百道、沪上阿姨、霸王茶姬、益禾堂这五家品牌在门店规模上此消彼长，市场格局悄然生变。

数据显示，截至2025年3月，古茗现有门店9702家，虽然仍稳居第二。茶百道门店数量8049家，同比小幅下滑，过去一年一直处于高位震荡调整期，稳中有降。沪上阿姨门店数量持续增长，达到8504家，成功反超茶百道，成为除蜜雪冰城、古茗外规模最大的新茶饮品牌。

霸王茶姬的扩张曲线尤为亮眼，从2024年初的4092家跃升至2025年3月的6335家，过去一年增长幅度超过50%，且自2024年8月以来持续上扬。相比之下，益禾堂门店数量基本稳定在5800-5900家区间波动，虽稳住基本盘，但整体增长乏力。

在存量竞争加剧的背景下，品牌们在产品和营销层面的动作也更加频繁。2025年3月，新茶饮市场呈现出上新密集、题材多元但营销联动相对谨慎的特点，水果茶与乳饮双主线趋势明显。

根据壹览商业数据，3月新茶饮行业共有近30个品牌进行了新品发布，覆盖上新SKU超过50款。其中，乐乐茶上新6款单品，为各品牌中上新最多，推出龙井系列、咸乳酪系列，并各设3个SKU；其次上新最多的是茶百道，上新了5款新品。柠季、林里、柠檬向右等柠檬茶品牌在3月均未上新。

整体来看，水果基底依然是春季新品开发的绝对主力，芭乐、莓果、水蜜桃等应季水果成为主角。例如，甜啦啦、7分甜、茉酸奶、茉莉奶白都推出莓果元素单品；一只酸奶牛、1点点围绕芭乐上新。

果蔬汁热潮在春季继续发酵，影响力延续到了3月。虽然整体上新主线回归茶饮和水果茶，但仍有多个品牌在3月推出了果蔬汁相关新品。古茗上新了“轻体果蔬瓶”，沪上阿姨推出“暗夜玫瑰发光瓶”。

龙井茶是3月最受欢迎的茶基底。26个品牌中，霸王茶姬、沪上阿姨、茶话弄等超5个品牌围绕龙井茶上新。径山抹茶的使用也成为新趋势，奈雪的茶、茉莉奶白都添加了抹茶元素。

3月的新茶饮市场，联名营销动作整体偏少，品牌更倾向于独立上新。

数据显示，壹览商业跟踪的26家新茶饮品牌中，仅有9个品牌推出了联名活动。联名的对象也从相机品牌、小说IP到卡通元素、本地生活平台不等。比如茉酸奶与“@See狗”推出奶香小狗联名；茉莉奶白则联动人气潮玩IP“DORA”推出“花青莓果枳子”，通过IP加持丰富饮品趣味性与记忆点。

整体来看，联名仍是品牌营销的重要补充手段，但其角色正从“流量引爆器”转向“品牌温和加分项”，未来或将更多以小规模、深度契合为主，而非依赖大IP堆砌热度。

2025年春季，新茶饮行业的竞争逻辑悄然切换。开店端，头部品牌求稳，腰部品牌调整收缩，行业从扩张转向精耕；产品端，水果、果蔬汁、龙井茶等趋势清晰；营销端，品牌回归产品力本身，联名趋于克制。资本趋紧、需求分化下，真正具备产品力与运营力的品牌，才能穿越波动，赢得下一阶段。