中金公司助力宁德时代完成H股IPO
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2025-05-21 22:57:35
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5月20日,宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”,股票代码:300750.SZ,3750.HK)正式在香港联交所主板挂牌上市,绿鞋前发行规模46.0亿美元,绿鞋后发行规模52.9亿美元(假设绿鞋全额行使)。中金公司担任本次项目的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,并担任本次项目的独家后市稳定商及独家结算代理人。

本次项目为2023年以来全球规模最大的IPO(假设绿鞋全额行使),2022年以来全球规模最大的中资企业IPO(按定价日),2022年以来香港市场规模最大的IPO,也是迄今为止规模最大的A股上市公司H股IPO(假设绿鞋全额行使)。本次项目募集资金的90%将用于推进宁德时代匈牙利项目建设,以更好地满足欧洲等海外市场不断增长的动力电池和储能电池需求,对宁德时代国际业务布局和发展具有重要意义。对香港资本市场而言,宁德时代H股IPO提升了市场活跃度,增强了香港资本市场的国际影响力;同时具有示范效应,或将带动A股其他企业赴港上市。

作为本次项目的联席保荐人,中金公司全面协助宁德时代解决执行中的难点及技术问题,精准把握项目关键节点,为项目的顺利完成夯实基础。销售方面,中金公司发动全球销售网络进行市场推介,为发行预热。本次项目共引入基石投资者21家,合计认购约26.3亿美元,中金公司成功协助宁德时代引入多家高质量基石投资者,并在启动发行后成功转化顶级主权、长线基金的订单需求,助力宁德时代成功实现理想定价。

中金公司多年来持续服务宁德时代,深度参与其2020年、2022年A股再融资,本次H股IPO项目的圆满完成进一步巩固了双方良好的合作关系。此项目彰显了中金公司持续服务国家“双碳”目标,深耕绿色金融业务,助力绿色发展的责任担当。

长期以来,中金公司始终坚持以金融服务实体经济,助力企业通过资本运作提升综合竞争力,为产业高质量发展贡献力量。未来,中金公司将继续秉持“植根中国,融通世界”的理念,凭借专业能力和国际业务优势,持续为中国企业提供优质资本市场解决方案,助力中国企业提升全球竞争力。

宁德时代是全球领先的新能源创新科技公司,主要从事动力电池、储能电池的研发、生产、销售,以推动移动式化石能源替代、固定式化石能源替代,并通过电动化和智能化实现市场应用的集成创新。公司覆盖全球最广泛的客户与终端用户群体,截至2024年12月31日已实现动力电池累计装车超1,700万辆,全球平均每三辆新能源车就有一辆装载宁德时代电池;储能电池在全球应用超过1,700个项目。

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