8180万美元！崇左市城建集团成功发行全市首笔、全区第三笔境外债券
在市委、市政府的正确领导下，在国资委、人民银行等主管部门的精心指导下，历时2年多，近日，崇左市城建集团成功发行了全市首笔、全区第3笔境外债券，为国企的市场化转型增添了资金供给，也提升了城建集团在资本市场，特别是国际资本市场的认可度与影响力。
6月，在桂林银行崇左分行、广西北部湾银行崇左分行等银行业金融机构及有关合作方的协同保障下，崇左市城建集团成功发行首笔境外债券，共分3批发行，发行总规模达8180万美元（折合人民币约为5.9亿多元）。
作为崇左国企首次境外发债的探索，该笔境外债券期限为3年，以美元计价。第1批发行规模为4000万美元，由广西北部湾银行提供SBLC（备用信用证）增信支持；第2批发行规模为2770万美元，由桂林银行提供SBLC（备用信用证）增信支持；第3批发行规模为1410万美元，为固定利率、高级无抵押债券。三批次境外债券的票面利率分别为6.4%、6.4%和6.5%。
本次境外债券的发行吸引了多家国际知名投资机构参与认购，市场反响与认购热度均很好。彰显了崇左市城建集团在国际资本市场的良好信誉、发展潜力与运营水平，为后续进一步探索新的融资工具，深化跨境融资合作奠定了坚实基础。
该笔境外债券的成功发行，系崇左市首笔、广西第3笔同类融资产品。这是崇左市城建集团在拓展跨境融资渠道、落实“走出去”战略的成功实践，也是集团贯彻新发展理念、用好国际资本市场资源的有益探索。
今年以来，崇左市城建集团以“争当三个排头兵”工作抓手，围绕“降本增效、提质增量”年度目标，实现了高质量发展，得到了市委、市政府的高度肯定。据统计，1—5月，主营业务收入达29.14亿元，同比增长28.61%；完成固定资产投资3.62亿元，纳税3238万元。旗下景区商区累计接待市民游客约377万人，增长93.19%。
下一步，崇左市城建集团将以本次成功发行境外债券为新的起点，持续深入贯彻落实习近平总书记关于广西工作论述的重要要求，坚持“实干为要、创新为魂，用业绩说话、让人民评价”的鲜明导向，纵深推动市场化转型，用好债券资金，扩大贸易业务规模和增加主营业务收入。并持续加强探索创新，用好国内、国际资本市场两种资源，为下一步发行公募REITs、产业基金等新金融产品，奠定良好的市场评价与业内口碑，为市场化转型注入更多的资本资金“源头活水”。