阿里完成120亿港元零息可交换债券 可兑换为阿里健康股权
雷递网 乐天 7月10日
阿里巴巴集团日前宣布已完成私募发行本金总额为120.23亿港元、2032年到期的零息可交换债券，债券依据《1933年美国证券法》及其修订版（「美国证券法」）项下的S条例，向若干非美国人士于美国境外进行离岸出售。
债券构成阿里巴巴集团的无担保及非次级债务。债券不产生定期利息。债券将于2032年7月9日到期，除非根据债券条款于该日期前被提前赎回、回购或交换。
债券持有人可选择在自债券发行日后第41日起至债券到期日前第五个预定交易日收盘时止的任何时间，将全部或任何部分的债券进行交换。
在交换时，公司可自行选择根据债券中规定的条款，通过交付阿里健康股份、现金或现金与阿里健康股份的组合的方式履行其交换义务。
阿里健康是阿里巴巴集团的并表子公司，阿里巴巴集团持有其约64%的股份。
阿里巴巴集团预计，在债券未来交换为阿里健康股份后，阿里健康仍将是阿里巴巴集团的旗舰医疗健康平台和并表子公司，并将继续与阿里健康及阿里巴巴生态系统成员密切合作，推动「人工智能+医疗健康」产业转型。
据介绍，债券的初始交换比率为每1,000,000港元本金额的债券可交换约160,513.6股阿里健康股份，相当于每股阿里健康股份的初始交换价格为6.23港元。该初始交换价格较对冲配售的每股阿里健康股份4.21港元价格溢价48%，对冲配售是由若干簿记管理人在债券定价的同时，为便利部分投资人进行对冲活动而进行的操作。
基于初始交换价格，并假设债券被全数交换为阿里健康股份，债券的初始交换财产代表阿里健康截至2025年6月30日不超过约12%的已发行股本。交换价格和相应的交换比率将按债券规定的条款进行某些惯常调整。
预期债券将在债券发行完成后60天内于维也纳证券交易所运营的Vienna MTF上市。
———————————————
雷递由媒体人雷建平创办，若转载请写明来源。