CPO三杰“易中天”这两天如日中天，新易盛股价4月份还不到50块，今天午盘已经涨到接近180块，翻了将近三倍！目前中际旭创还能稳住涨幅，但天孚通信已经回落飘绿了。

记得博格说过：“市场已经不再为有概念没有业绩的高估值买单了”，这次易中天三家的走势完美印证了这一点——虽然都受益于英伟达产业链，但是天孚通信没有业绩支撑，最先回落。新易盛、中际旭创半年报盈利爆表，所以能够稳住胜利果实。

现在英伟达已经恢复供应H20芯片，并且推出面向中国市场全新且完全兼容的GPU，光模块需求还会继续上一个台阶。新易盛和旭创未来盈利增速算是板上钉钉了，预计股价上涨还有空间。

刚好云计算ETF（159890）前三大里就有新易盛和旭创，合计占比超过14%。这个权重不算高，但是现在两家已经带领板块突突到相当高的一个位置：新易盛现在已经是历史高点，短期涨幅非常吓人，中际旭创距离新高也仅有一步之遥。

短期内如果板块有所回落，那么下调的风险还是很大的，反而云计算ETF（159890）同时重仓算力、AI基建与应用，重仓股中的下游AI应用端公司可能会承接下一波浪潮。

资金面来看，午盘云计算ETF（159890）收涨0.94%，拉升期间伴随明显放量，上午成交额超过4000万。技术面来看，基金5日、10日、20日、60日、120日和250日均线均处于上升趋势，并且ETF日K已经成功突破所有均线，可能会有一个比较明显的阶段性反弹。

基本面来看，7月下旬正值上市公司二季报和半年报预告发布高潮，业绩上行也成为行业一大推动。

新易盛预计上半年归属于上市公司股东的净利润37亿元至42亿元，同比增长327.68%-385.47%。中际旭创二季度单季度归母净利润预计为20.17-28.17 亿元，同比增长50%-109%。两家重仓公司均大超预期。

除此之外，云计算ETF（159890）成份股中披露业绩的还有7家实现净利润大增。具体来看，千方科技、恒生电子中报净利润分别预增1534.65%、740.95%，中国长城、太极股份净利润预增均在一倍以上。

总的来说，已经披露的中报业绩中，云计算ETF（159890）成份股中超过8成都是业绩预增，而且相当一部分都是超出市场预期的大增。

7月主要炒的就是中报业绩，再加上英伟达AI芯片全面放开销售，机会非常大。

作者：ETF金铲子

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来源：金融界