9月6日,中国工商银行、中国农业银行发布公告称,拟通过向特定对象发行A股股票的方式补充核心一级资本,合计募集资金规模不超过2600亿元。
此外,中国进出口银行宣布,财政部将向中国进出口银行注资300亿元,有效巩固进出口银行资本根基、厚植可持续发展底气,显著提升服务实体经济与对外开放的资金供给能力和风险防控韧性,为更好履行政策性金融职责使命、服务国家重大战略筑牢坚实保障。
同日,中国人寿、中国太平、中国人保发布公告称,财政部将向中国人寿、中国太平合计注资420亿元,中国人保拟向财政部募资不超过150亿元用于补充资本金。
此外,中国出口信用保险公司宣布,财政部将向中国出口信用保险公司注资100亿元。支持中国出口信用保险公司补充核心一级资本,有利于公司更好提高风险偿付能力充足率水平,增强保险人履约能力,进一步扩大出口信用保险覆盖面,有效保障中长期财务可持续,提升经营活动现金流抗压能力,支持公司更好履行政策性职能、服务实体经济。
工行、农行募资补充核心一级资本
根据《中国工商银行股份有限公司向特定对象发行A股股票预案》,本次发行的发行对象为财政部、中国烟草、上海烟草、云南中烟、湖南中烟和湖南烟草。财政部拟认购金额为700亿元,中国烟草拟认购金额为100亿元,上海烟草拟认购金额为50亿元,云南中烟拟认购金额为50亿元,湖南中烟拟认购金额为50亿元,湖南烟草拟认购金额为50亿元,认购金额将按照监管机构最终批复的募集资金规模确定。
工商银行称,本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行股票的价格原则上不低于定价基准日前20个交易日该行A股股票交易均价(按“进一法”保留两位小数)。
工商银行表示,截至6月30日,该行核心一级资本充足率13.21%,一级资本充足率14.43%,资本充足率18.57%,均满足监管最低要求。然而受利率市场化深化、息差收窄影响,该行内源性资本积累速度放缓;同时在全球系统重要性银行(G-SIBs)升组后,该行将面临更加严格的附加资本要求。
“通过本次发行募集资金补充核心一级资本,可进一步增厚本行资本缓冲,优化资本结构,巩固稳健经营态势,为应对潜在风险、实现长期可持续发展奠定资本基础。”工商银行称。
根据《中国农业银行股份有限公司向特定对象发行A股股票预案》,本次发行的发行对象为财政部、中国烟草及其有关子公司江苏烟草、浙江烟草、湖北烟草、北京烟草和双维投资。
其中,财政部拟认购1300亿元,中国烟草拟认购100亿元,江苏烟草、浙江烟草、湖北烟草各认购50亿元,北京烟草认购30亿元,双维投资认购20亿元。本次发行的定价基准日为发行期首日。中国农业银行本次向特定对象发行A股股票的价格原则上不低于定价基准日前20个交易日该行A股股票交易均价(按“进一法”保留两位小数)。
农业银行表示,本次发行将提高该行各级资本充足率水平。以农业银行截至6月30日的数据为基准进行静态测算,按照募集资金总额1600亿元,不考虑发行费用,假设发行前后风险加权资产总额保持不变,本次发行对农业银行资本监管指标的影响如下:农业银行核心一级资本充足率将从10.80%提升至11.41%,一级资本充足率将从12.59%提升至13.20%,资本充足率将从17.50%提升至18.11%。
财政部向保险机构注资
中国人寿保险(集团)公司网站9月6日消息,财政部将向中国人寿保险(集团)公司注资350亿元。
中国人寿集团表示,本次资本补充将进一步增强集团稳健经营和风险抵御能力,为公司专注主业、完善治理、错位发展注入强劲动力。集团将以本次资本补充作为推动高质量发展的新起点,坚决贯彻落实好党中央、国务院决策部署,坚定不移走中国特色金融发展之路,进一步发挥保险经济减震器和社会稳定器功能,做好金融“五篇大文章”,着力当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石,加快建设金融强国,努力为中国式现代化作出更大贡献。
同日,中国太平保险集团有限责任公司宣布,财政部将向中国太平注资70亿元。
此次注资将进一步增强中国太平抵御风险能力,推动偿付能力等关键指标均衡稳健,夯实长期可持续发展根基,提升服务国家战略和实体经济高质量发展能力。
中国人民保险集团股份有限公司9月6日发布公告称,该公司向特定对象发行A股股票预案,拟向财政部发行A股股票,募集资金总额不超过150亿元,扣除发行费用后全部用于充实公司资本金。
本次发行的发行对象为财政部。截至本预案公告日,财政部持有中国人保269.07亿股A股,持股比例60.84%。根据证券监管相关规定,本次发行对象不属于公司的关联方,本次发行不构成关联交易。