雷递网 雷建平 2月8日

在冲刺港股上市超过3年后，嘀嗒出行终于通过了证监会IPO备案，这意味着拿到了上市的钥匙。

嘀嗒出行在2020年10月就已经递交招股书，但迟迟未能完成上市。嘀嗒出行于2023年2月重启上市。中金、海通国际及野村国际为联席保荐人。

招股书显示，此次IPO募资拟重点用于以下方面：提升技术能力及升级安全机制；扩大用户群并加强营销及推广计划；增强变现能力；在中国出行市场价值链中选择性地寻求战略联盟及投资收购机会等。

平台保持着持续的“自我造血”

嘀嗒出行是一家出行信息的整合服务商，其商业模型是轻资产的业务模式，不依赖大量资本投资或流量购买，不拥有或租赁车队车辆，不承担任何汽车拥有成本，也不需要向私家车主和出租车司机提供大量补贴。

这种轻资产商业模式，使嘀嗒以最小的增量成本来快速扩大业务规模，实现高于行业水平的单位经济性和运营杠杆率。

上市申请资料显示，疫情之下的2020年、2021年和2022年前9个月，嘀嗒出行顺风车交易总额（GTV）分别约为81亿元、78亿元和46亿元，全部营业收入分别为7.542亿元、7.806亿元和4.283亿元，调整后净利润分别为3.433亿元、2.380亿元和0.654亿元。

这意味着，虽然近3年持续受疫情影响，但自2019年首次盈利的嘀嗒出行，实现连续四年盈利，平台保持着持续的“自我造血”。

嘀嗒出行创始人兼总裁宋中杰近期透露，2023年，嘀嗒顺风车基于大数据、人工智能、云算法等技术和各种应用创新，持续提升从行程前中后各环节的效率和搭乘体验。

宋中杰还说，截至2023年6月30日，嘀嗒出行协助创造了5.32亿个未利用汽车座位的运力，相当于中国小型私人乘用车座位总数的4.6%。

蔚来资本、IDG、崇德资本、易车网、高瓴、京东是重要股东

自成立以来，嘀嗒吸引了许多机构或企业投资者投资本公司，包括蔚来资本、IDG、崇德资本、易车网、高瓴、京东及携程旅行。

2015年 嘀嗒完成由IDG及易车等机构及企业投资者牵头的B轮融资，同年，完成1亿美元C轮融资。2017年，嘀嗒完成由蔚来资本牵头的D轮融资。

IPO前，宋中杰、李金龙、朱敏、段剑波及李跃军5位联合创始人通过5brothers Limited持有公司33.11%，为大股东；

宋中杰、李金龙、李跃军、朱敏及段剑波分别拥有5brothers Limited的59.33%、10.87%、10.87%、10.87%及8.06%权益。

蔚来资本通过Leap Profit及SMART共持股21.92%，易车持股5.05%，IDG资本持股10.43%，崇德资本旗下Eastnor Castle持股7.29%；

高瓴资本旗下HH SPR-IV持股4.23%，京东旗下Sumptuous持股4.23%，携程持股为2.92%，Trustbridge Partners V, L.P.持股为1.46%。

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