2月18日,三一重工公告,正在筹划境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市事项。
同日,路透社报道称三一重工此次在香港拟募资金额达15亿美元,委托美国银行、摩根大通和中信证券负责这次上市项目,预计于今年下半年进行。
三一重工对此回应称,目前赴港上市还在筹划,没有到董事会阶段。外媒披露的金额问题,没有企业在发行时把数字说得这么清楚,发行一般是说(占股本的)大概比例,这些在上市后期才会确定,具体募资金额的说法目前是不准确的,需要以具体公告披露为准。
此外,三一重工人士表示,目前公司没有与任何一家中介签订任何协议,事情还未通过股东大会,董事会没有开,公司还未授权,但不排除公司会和相关的中介接触。
消息披露后,昨天以来全球数一数二的投行会和公司接触,三一愿意和所有顶级的投行做沟通。“很多消息也有捕风捉影的因素在,我们可能最积极的作用是把信息充分公开。”上述人士称。
综合 | 公司公告 路透社 编辑 | Arti
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2月18日晚间,三一重工股份有限公司公告,为深入推进三一重工的全球化战略,加强与资本市场对接,进一步提升公司治理透明度和规范化水平,公司目前正在筹划发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市事项,公司正在与相关中介机构就本次H股上市的具体推进工作进行商讨,相关细节尚未确定,本次H股上市不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
三一重工隶属于三一集团,是国内工程机械龙头。挖掘机是该公司王牌产品,已经连续13年蝉联国内销量冠军。
三一集团始创于1989年,创始人为梁稳根。目前,三一集团拥有三家上市公司,分别是三一重工(600031.SH)、风电龙头三一重能(688349.SH),以及从事矿山和物流装备的港股上市公司三一国际(00631.HK)。
三一重工主要从事工程机械的研发、制造、销售和服务。公司产品包括混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械、路面机械。其中,混凝土设备为全球第一品牌,挖掘机、大吨位起重机、旋挖钻机、路面成套设备等主导产品已成为中国市场占有率较高品牌。
三一重工于2003年7月在上交所上市,是中国股权分置改革首家成功并实现全流通的企业。截至2月19日收盘,三一重工(600031.SH)报17.45元/股,市值1478.88亿元。
2024年1-9月,三一重工实现营业收入578.91亿元,同比增加4.22%;归属于上市公司股东的净利润约48.68亿元,同比增加19.66%。
2024年上半年,三一重工主营业务实现收入378.30亿元,其中国际市场收入235.42亿元,同比增长4.79%,营收占比达到62.23%;海外主营业务毛利率提升至31.57%,高于国内主营业务23.03%的毛利率;
2024年前三季度,三一重工的海外收入持续增长,达235.42亿元,同比增长4.79%,海外收入占主营业务收入比重达62.23%。在2024年第三季度业绩说明会上,三一重工董事长向文波也强调,“全球化是公司最重要的发展战略”。
此外,2024年12月,三一集团轮值董事长、总裁唐修国在一场论坛上分享了三一集团全球化实践经验。他表示,三一集团全球化经历了三个阶段。其中,第三个阶段是从2023年起的未来十年,公司致力于“全球本地化”,从过去向海外推出产品(“授人以鱼”),变成输出解决方案(“授人以渔”)。唐修国表示,希望从2023年之后的未来十年,三一重工进一步发展达到海外千亿的目标。
“我们预计(三一集团)海外销售今年达到650亿元,”唐修国直言:“当前这个阶段,三一如果离开了全球化,我们的利润要减少60%,不出海就有可能出局。”