政策助力景气向上，可选消费蕴藏机遇
创始人
2025-05-14 23:20:28
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可选消费是指消费者在满足基本生活需求（如食品、住房、医疗等）之后，根据自身的经济状况、偏好和需求，自主选择是否购买的消费类型。近期政策助力景气向上，可选消费板块蕴藏机遇。
汽车方面，“以旧换新”政策发力，4月换增换购增长迅猛。“以旧换新”政策与旧车报废周期，共同铸就当前持续较长的汽车消费周期向上。汽车销售仍可保持乐观。
家电方面，2024Q4以来，“国补”成效逐步释放，外销延续高增，家电上市公司经营景气攀升，2025Q1合计营收增速接近15%。家电企业盈利能力持续改善，虽然受外销占比提升影响，毛销差有所下降，但费用优化、内部提效下净利率延续提升趋势。
旅游方面，“五一”假期旅游市场在政策支持、供给创新和消费信心回升的多重驱动下，实现量价齐升。入境游复苏与县域旅游崛起成为旅游经济的结构性亮点，服务型消费在经济结构中占比提升趋势明确，旅游经济有望成为稳定内需、激活消费潜力的重要抓手。
可选消费ETF（562580）紧密跟踪中证全指可选消费指数，前五大成分股囊括美的集团、比亚迪、格力电器、海尔智家等消费龙头，汽车和家电占比合计超78%。随着国民经济持续向好发展，我国消费者人均可支配收入不断上升，消费支出从食品、服装等向交通、医疗、消费电子等方向转变，可选消费板块投资价值凸显。
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