近日,大韩造船(Daehan Shipbuilding)的首次公开募股(IPO)发行价最终确定为每股5万韩元。
据了解,大韩造船为中型造船企业,专攻中型船舶建造,正计划在韩国综合股价指数(KOSPI)上市。
根据大韩造船披露的信息,已于7月11日至17日完成为期五天的机构投资者路演,发行价确定在原定区间的上限。
此前,大韩造船通过主承销商(lead underwriters)KB证券(KB Securities)和 NH投资证券(NH Investment & Securities),将IPO发行价区间定为每股4.2万至5万韩元。
据悉,此次路演吸引了韩国国内外共2106家机构投资者参与认购,总认购股数达15.1613亿股。在2106家机构中,有2104家的报价达到或超过5万韩元,这促使发行价最终定为5万韩元。
在锁仓协议方面,竞争比率高达275.7:1。参与投资的机构中,57%同意至少15天的锁仓期,其中234家机构选择了3个月的锁仓期,这一期限成为热门选项。
造船业的复苏推动了此次路演的旺盛需求。尽管曾因长期低迷濒临破产,但大韩造船已实现转型。
2021年起,随着船舶价格上涨及新船订单增加,大韩造船开始稳步复苏。2024年,大韩造船年营收突破1万亿韩元,营业利润率(operating profit margin)达14%。
此次IPO发行价定为5万韩元,预计总募资额约5000亿韩元,上市后市值预计达1.9263万亿韩元。
大韩造船计划将IPO募集的资金用于投资可持续航运技术、强化设计能力,并为营销团队提供资金支持,以获取全球订单。
散户投资者认购期为7月22日至23日,大韩造船预计于8月1日在韩国综合股价指数(KOSPI)正式挂牌交易。