【财经早餐】2025.10.22星期三
创始人
2025-10-22 11:51:17
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► 中证网:10月以来,多家区域性银行宣布下调存款利率。随着各期限存款利率的差异化下调,大中小各类银行均存在存款利率长短期“倒挂”现象,部分银行甚至出现“存三年不如存一年”的情况。业内认为,这与利率下行预期、银行调整负债结构等因素有关。

► 《学习时报》:当前,国内多数家庭将超20%的金融资产配置于基金、股票等证券市场,股票账面价值波动直接影响居民财富水平。一旦股市动荡,往往释放出政策变化和经济波动的信号,削弱居民对未来收入的信心。要真正把稳股市落到实处,让老百姓的消费底气更足。

宏观经济

1、商务部:10月21日,王文涛部长应约与欧盟委员会贸易和经济安全委员谢夫乔维奇举行视频会谈,就出口管制、欧盟对华电动汽车反补贴案等中欧经贸重点议题交换意见。谢夫乔维奇表示,欧方理解中方出台稀土出口管制措施的考虑,并愿在安世半导体问题上协助荷中双方加强沟通,尽快找到解决办法。

2、人民日报:应当看到,我国正处在加快转型升级步伐、奋力推进高质量发展的关键阶段,外部冲击影响加大,内部困难挑战依然较多,迫切要求以高质量发展的确定性应对外部环境急剧变化的不确定性。更应该看到,我国发展基础稳、优势多、韧性强、潜能大,长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。

3、商务部副部长凌激:主持召开政策解读专场外资企业圆桌会。“十四五”前四年,中国GDP增速平均为5.5%,在复杂严峻的外部环境下,中国经济展现出强大韧性和巨大潜力,为外资企业带来广阔机遇和良好预期。

4、文旅部:前三季度,国内居民出游人次49.98亿,同比增长18.0%。国内居民出游花费4.85万亿元,同比增长11.5%。其中,城镇居民出游花费4.05万亿元,同比增长9.3%;农村居民出游花费0.80万亿元,同比增长24.0%。

5、央视新闻:10月21日,高市早苗当选日本首相,成为日本历史上首位女首相。她现年64岁,是日本右翼政客代表人物之一,被称“女版安倍”。主张实施扩张性财政政策,并提高防卫开支。

6、欧盟统计局:欧盟成员国政府整体金融负债高企、资产不足,且在过去一年中净财务状况进一步恶化。与2025年一季度末相比,欧盟净金融资产下降了1720亿欧元;与2024年二季度末相比,下降了3960亿欧元。

7、CCTV国际时讯:美国联邦政府“停摆”即将满三周。很多美国人表示,已经厌倦了民主、共和两党无休止的政治争斗。白宫经济顾问委员会备忘录指出,政府“停摆”会导致美国国内生产总值每周损失约150亿美元。

地产动态

1、广州市房地产中介协会:发布倡议书,近期一部分中介机构在开展新建商品房销售代理业务过程中,以向购房人承诺返佣的方式招揽业务,严重损害了房地产中介行业的服务形象和声誉。要提高房地产中介服务水平、抵制“返佣”。

2、中指院:9月房地产行业债券融资总额为561亿元,同比增长31%。从融资结构来看,房地产行业信用债融资322亿元,同比增长89.5%,占比57.4%;海外债融资11.4亿元,占比2.0%;ABS融资227.7亿元,同比下降11.9%,占比40.6%。

3、深圳住建局:第四季度,深圳计划入市商品房项目39个,预计供应房源面积为1601853.70平方米,12334套。相较三季度,四季度供应的商品房项目数量及房源面积明显增加。其中,不乏大户型改善性房源。

股市盘点

1、周二,上证指数报3916.33点,上涨1.36%,成交额8379.38亿。深证成指报13077.32点,上涨2.06%,成交额10359.56亿。创业板指报3083.72点,上涨3.02%,成交额4788.60亿。总体上,个股涨多跌少,全市场超4600只个股上涨,两市成交额1.87万亿,较上个交易日放量1363亿。盘面上,培育钻石、工程机械、CPO等板块涨幅居前,煤炭、燃气、贵金属等板块跌幅居前。

2、周二,恒生指数涨0.65%,报26027.55点。恒生科技指数涨1.26%,报6007.94点。国企指数涨0.76%,报9302.66点。盘面上,大市多数板块飘红,保险板块强势,科网股、苹果概念、半导体板块涨幅居前,新消费概念调整明显。南向资金净买入11.71亿港元。其中,港股通(沪)净买入25.24亿港元,港股通(深)净卖出13.53亿港元。

3、截至10月21日,北交所上市公司279家,当日无新增。总市值8638.65亿元,成交金额189.92亿元。

4、两市融资余额:截至10月20日,上交所融资余额报12220.29亿元,较前一交易日减少20.19亿元;深交所融资余额报11837.38亿元,较前一交易日增加24.04亿元;两市合计24057.67亿元,较前一交易日增加3.85亿元。

5、港交所:2015年,香港ETF资产管理规模约为3000亿港元,而当前已增至约6500亿港元,增幅超过一倍。2025年,港交所ETF市场日均成交额约为380亿港元,已成为全球最活跃的ETF市场之一。

6、杉杉集团、TCL科技:回应被赛迈科起诉。目前杉杉集团重整按照法定的流程在正常推进,第三次债权人会议已如期召开。TCL科技表示,相关起诉对公司及公司参与杉杉集团重整进程目前没有造成影响,相关信息以公司公告为准。

7、中国电信:前三季度,营业收入3943亿元,同比增长0.6%,净利润308亿元,同比增长5%。第三季度,营业收入1248亿元,同比下降0.91%;净利润77.56亿元,同比增长3.6%。

8、新强联:前三季度,营业收入36.18亿元,同比增长84.1%,净利润6.64亿元,同比增长1939.5%。第三季度营业收入14.08亿元,同比增长55.13%,净利润2.64亿元,同比增长308.57%。

9、万辰集团:前三季度,营业收入365.62亿元,同比增长77.37%;净利润8.55亿元,同比增长917.04%。量贩零食业务表现亮眼。

10、温氏股份:第三季度营业收入259.37亿元,同比下降9.76%,净利润17.81亿元,同比下降65.02%。年初至报告期末,营业收入757.88亿元,同比下降0.03%,净利润52.56亿元,同比下降18.29%。

11、宁德时代:目前正在加快587Ah量产速度,以满足市场需求,未来587Ah产品的出货占比会逐步提升。

12、协创数据:拟不超40亿元向多家供应商采购服务器,用于为客户提供云算力服务。

13、珠免集团:拟将格力房产100%股权转让至投捷控股,预计构成重大资产重组。

14、光华科技:因在券商线上交流会上透露未公开信息,公司及董秘被出具警示函。

增减持

15、中电港:股东国家集成电路基金减持301.97万股,持股比例降至6.98%。

16、新易盛:控股股东高光荣询价转让股份,持股比例下降至6.24%。

17、拓山重工:控股股东、实际控制人徐杨顺计划减持不超过2.82%公司股份。

财富聚焦

1、摩根士丹利:近年来,中国在人形机器人、自动化、生物科技以及人工智能等方面均取得了长足的进步。然而,从全球投资人的总体配置来看,中国股票资产的仓位仍处于相对较低的水平。长期来看,投资人对中国资产的进一步增持将是大势所趋。

2、KCM Trade:金价周二走低,因投资者在前一交易日金价触及新高后获利了结。如果本周稍晚公布的美国CPI数据不会带来任何令人不快的上行意外,那么当前金价涨势还有进一步上行空间。

3、美团Keeta:正加大人才招聘力度,在职场平台脉脉发布大量高薪岗位,包括月薪最高9万元的数据分析师、阿联酋活动运营负责人等职位,以及年薪120万元的高级算法专家职位。Keeta是美团推出的海外业务品牌,目前已覆盖香港、巴西、沙特等多个国家与地区。

行业观察

1、商务部:制定了《2026年化肥进口关税配额总量、分配原则及相关程序》,现予公布,请遵照执行。2026年化肥进口关税配额总量为1365万吨。其中,尿素330万吨;磷酸氢二铵690万吨;复合肥345万吨。

2、广东省:印发《广东省人工智能赋能制造业高质量发展行动方案(2025—2027年)》,鼓励地市设立“模型券”,支持企业购买工业模型服务。发挥省市合力,通过“算力券”“训力券”等政策工具,对于符合条件的企业予以资金支持,降低算力使用成本。

3、中国电力企业联合会:截至目前,我国风电装机规模已连续15年稳居世界第一。同时,我国风电整机企业加快“走出去”步伐,已实现对全球六大洲57个国家的机组出口,7家整机商已在海外建厂或正在推进建厂计划。

4、央视新闻:截至10月20日,2025年中国电影海外票房收入合计1.4亿美元,约合10亿元,超过2024年全年。海外上映国家和地区达到46个,年度海外票房收入超过百万美元的影片达到13部。

5、Omdia:三季度,台式机、笔记本及工作站的总出货量同比增长6.8%,达到7200万台。随着Windows 10服务终止的最后期限不到一周,全行业的设备更新需求仍是推动出货量和激活量增长的主要因素。

6、TrendForce:第四季MLCC市场由AI基础建设撑场,消费电子需求疲弱,叠加全球市场的不确定性,压力加剧。预估在OEM/ODM保守备货的基调下,除高阶MLCC营收得以维持稳健增长外,消费规格MLCC订单前景恐难逆势反弹。

7、IDC:上半年中国AI IaaS整体市场同比增长122.4%,市场规模达到198.7亿元。其中,GenAI IaaS市场同比增长219.3%,市场规模达166.8亿元;OtherAI IaaS市场同比缩减14.1%,市场规模达31.9亿元。

8、上海有色网:硅片在原材料再度暴涨的预期下,转向涨价预期,210N首当其冲。10月硅片排产增量相对明显,头部企业开工率不减反增。根据协会配额,11-12月硅片企业基本确定减产。

9、高盛:全球石油市场开始显现长久以来预期的供应过剩现象。经合组织的库存增加,年初至今其显性商业库存增加了34万桶/日,占总库存增量的四分之一,预计到2025年底,这一比例将升至三分之一。

公司要闻

1、商务部:10月21日,王文涛部长应约与荷兰经济大臣卡雷曼斯通话,双方围绕安世半导体等问题交换意见。荷方针对安世半导体采取的有关措施,严重影响全球产供链稳定。中方敦促荷方尽快妥善解决问题。卡雷曼斯表示,愿与中方密切沟通,为安世半导体问题寻找建设性的解决方案。

2、泡泡玛特:第三季度整体收益(未经审核)同比增长245%-250%,其中中国收益同比增长185%-190%,海外收益同比增长365%-370%。

3、宁德时代:巧克力换电站突破700座,已布局39座城市,四季度将全力冲刺2025年千站目标。2026年,巧克力换电将在全国超过120个城市建成2500座以上换电站,构建更便捷、更经济、更安全的国民换电补能生态。

4、上证报:DeepSeek-OCR模型上线超算互联网AI社区,企业和开发者均可下载模型文件进行快速部署开发。除提供模型文件外,平台支持DeepSeek-OCR免费在线推理服务,实现云端开箱即用。

5、宇树科技:发布宇树四足机器人实训平台。该方案是面向教育的“具身智能机器人技术一运维一应用研发”全链条的人才培养与认证平台,将以UnitreeGo2生态为核心,在成本与安全可控的前提下提升学生的工程实践能力。

环球视野

1、新华社:法国总统府10月21日发布一份多名欧洲领导人的联合声明,称“强烈支持”美国总统特朗普在乌克兰问题上的立场,即俄罗斯与乌克兰立即停火,以当前战线作为谈判起点。联署这则声明的欧洲领导人正在制定方案,将利用被冻结的俄罗斯资产支援乌克兰。

2、央视新闻:美国总统特朗普称,在白宫东翼楼修建豪华宴会厅的工程已开工。据悉,工程预计耗资约2.5亿美元,全部来自私人资助。宴会厅面积达8300多平方米,可容纳约1000名宾客,这项工程堪称一个多世纪以来白宫最大规模扩建。

3、韩国总统李在明:将在2030年前投入超预期预算,用于国防和航空航天研究,以期打造全球第四大国防工业体系。会通过重点投资自主研发关键技术、零部件和材料,例如国防领域的专用半导体,来确立技术主权。

4、新华网:日本国立健康危机管理研究机构表示,10月6日至12日,日本全国3800多家定点医疗机构共报告流感病例超9000例,每周新增病例数已连续8周增加。

金融数据

国内

1、中国信托业协会:截至6月末,信托全行业资产管理规模为32.43万亿元,同比增长20.11%。这是我国信托规模首次突破30万亿元大关,仅次于保险资管和公募基金的资产规模。

2、新三板:10月21日,合计挂牌6035家公司,当日增加2家,成交金额3.11亿。三板成指报733.77,涨0.08%,成交额1.77亿。

3、国内商品期货:截至10月21日下午收盘,涨跌不一,集运欧线涨超5%,沪金涨超2%,橡胶、淀粉、生猪、鸡蛋涨超1%;焦煤跌超3%,焦炭跌超2%,玻璃、纯碱、多晶硅、菜粕跌超1%。

4、国债:10月21日,2年期国债期货主力合约TS2512上行0.04%至102.372;5年期国债期货主力合约TF2512上行0.05%至105.715;10年期国债期货主力合约T2512上行0.05%至108.145。10年期国债利率跌1.41BP,至1.84%;10年期国开债利率跌2.06BP,至1.99%。

5、上海国际能源交易中心:10月21日,国际铜价格上涨,主力合约2511,以75960.00元/吨收盘,上涨240.00元,涨幅为0.32%。全部合约成交7859手,持仓量增加209手至5417手。主力合约成交6344手,持仓量增加86手至4496手。

6、央行:10月21日开展1595亿元7天逆回购操作,操作利率为1.40%,与此前持平。因当日有910亿元7天期逆回购到期,当日实现净投放685亿元。

7、Shibor:隔夜报1.3170%,上涨0.00个基点。7天报1.4260%,上涨0.80个基点。3个月报1.5860%,上涨0.40个基点。

8、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.1171,涨0.0842%,人民币中间价报7.0930,涨0.0606%。

9、上海环交所:10月21日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量441833吨,成交额1844.07万元,收盘价52.59元/吨,涨2.43%。

国外

10、亚洲:日经225指数涨0.27%,报49316.06点。韩国KOSPI指数涨0.24%,报3823.84点。

11、美股:道指收涨0.47%,报46924.74点;纳指收跌0.16%,报22953.67点;标普500收涨0.00%,报6735.35点。

12、欧洲:英国富时100收涨0.25%,报9426.99点;德国DAX30收涨0.29%,报24330.03点;法国CAC40收涨0.64%,报8258.86点。

13、黄金:COMEX黄金期货跌4.94%,报4144.10美元/盎司。

14、原油:WTI 11月原油期货涨0.52%,报57.82美元/桶。布伦特12月原油期货涨0.51%,报61.32美元/桶。

15、波罗的海干散货指数:上涨1.11%,报2094点。

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