68家券商今年发债1.31万亿,同比下降12%,融资需求因何下降?
创始人
2024-12-26 17:17:44
0

财联社12月26日讯(记者 陈俊兰)在股权融资节奏趋缓的背景下,尽管券商通过发债“补血”成为主流趋势,但数据显示券商发行债券补充净资本的脚步明显放缓,整体融资需求有所下降。

数据显示,截至12月24日,证券公司合计发行683只债券,发债规模累计1.31万亿,与去年同期相比下降12.24%。其中,证券公司债发行6857.4亿元,同比下降22.23%;证券公司次级债发行1548.27亿元,同比下滑6.13%%;证券公司短期融资券发行4741.4亿元,同比上升5.02%。

从发行规模来看,有34家券商的融资规模超过100亿元,45家券商的融资规模超过50亿元。招商证券的发债规模最大,为1095亿元。

从票面利率来看,券商发行债券的平均票面利率为2.21%。其中票面利率最高的是大同证券的“24大同C1”,票面利率为5.60%,票面利率最低的是华泰证券的短期融资券“24华泰S6”,仅为1.67%。

今年以来,已有32家券商获批发行公司债或次级债,合计拟发债规模为4821亿元,发债总规模同比下滑39.72%。

值得一提的是,尽管发债融资规模有所下降,券商通过回购股份来展示其资本实力和增强市场信心的行为愈发显著,Wind数据显示,年内已有5家上市券商完成股份回购,分别是华泰证券、东方证券、海通证券、国泰君安证券以及国金证券,合计回购规模超4.94亿元,合计回购股份5842.19万股。其中,股份回购数量和金额最高的是海通证券,回购3556.7万股,金额合计3.03亿元。

头部券商发债规模居前

尽管在市场票面利率较低时发行债券,可以降低融资成本,但低票面利率环境下,融资用于相关业务,并不一定能覆盖融资成本,因此今年以来券商的发债规模与去年同期相比有所下降。

Wind数据显示,截至12月24日,各证券公司合计发行683只债券,发债规模累计1.31万亿,与去年同期相比下降12.24%。

具体来看,68家券商中,招商证券的发债规模最大,合计1095亿元,与去年同期相比上升10.49%。值得一提的是,如果按照发债数量来看,招商证券的发债数量也最多,为42只。

发债规模排名前十的券商还有,银河证券(871亿元)、广发证券(857亿元)、国信证券(816亿元)、中信建投(779.07亿元)、国泰君安(670亿元)、中信证券(494亿元)、平安证券(431.50亿元)、东方财富证券(414.20亿元)、兴业证券(395亿元)。

以发债数量来看,有29家券商发债数量超过10只,除前述招商证券外,发债数量排名前十的券商包括国信证券(35只)、广发证券(32只)、中信建投(32只)、银河证券(30只)、东方财富证券(28只)、平安证券(24只)、国泰君安(20只)、国元证券(20只)、长城证券(20只)。

如果按照发债规模的增幅来看,部分中小券商的表现亮眼,如华金证券发债规模激增至1400%,此外增速较大的券商还包括开源证券(200%)、湘财证券(195%)、华安证券(142.86%)、国开证券1(122.22%),尽管今年以来发债的中小券商明显增多,表现亮眼,或与此前发债规模基数较小有关。但从已发债券的情况来看,券商债券融资总体有所降温。

部分头部券商发债下滑速度较大,如华泰证券发债规模194亿元,同比下滑71.84%,海通证券同比下降64.09%,中信证券发债规模494亿元不及去年同期的一半,同比下滑60.16%,国投证券同比下滑40.46%。

超4800亿券商发债在途

Wind数据显示,今年以来,已有32家券商获批发行公司债或次级债,合计拟发债规模为4821亿元,发债总规模同比下滑39.72%。从发行目的来看,多家券商在募集说明书中提及“补充流动资金”“保证营运资金供应”等目的。

其中有5家券商分别有2笔债券获批,包括银河证券、华鑫证券、华泰证券、华安证券以及南京证券合计总规模达1171亿元。

其中,有13家券商单次获批发债规模达到200亿元,分别是方正证券、兴业证券、银河证券、平安证券、华泰证券、广发证券、招商证券、中信证券、中信建投、东方证券、海通证券、国泰君安、申万宏源。

值得注意的是,证券公司在发债注册生效后,并不意味着可以立即发行债券。根据中国证监会发布的《公司债券发行与交易管理办法》,证券公司在发债注册生效后,还需要在注册决定的有效期内(两年内)发行公司债券,并在每期发行前更新募集说明书等文件,并报证券交易所备案。只有在完成这些步骤后,证券公司才能进行债券的发行。

(财联社记者 陈俊兰)

相关内容

热门资讯

哈易购APP非法期货交易欺骗投...   哈易购APP宣传可做白银铂金贵金属订购交易,但实际上并没有取得相关交易资质!哈易购APP本质上就...
消息称百度旗下昆仑芯瞄准500... 6 月 29 日消息,据《The Information》昨日援引知情人士消息,百度旗下 AI 芯片...
打造夏日消费新场景 第35届北... 北京商报讯(记者 翟枫瑞)6月29日消息,第35届北京国际燕京啤酒文化节新闻发布会在京举行。本届啤酒...
社保基金持仓数据出炉,一季度增... 最近各大上市公司一季度财报都公开了,咱们国家社保基金的持仓数据也全部曝光。目前社保拿着比亚迪价值44...
36氪首发 | 海思、中兴团队... 作者 | 乔钰杰 编辑 | 袁斯来 硬氪获悉,广州宸思通讯科技有限公司(以下简称“宸思科技”)近日完...
两天蒸发47亿市值!一纸税务通... 一纸税务通知书,能让一家百亿龙头两天蒸发47亿市值。 6月22日,北大荒(600598.SH)公告称...
SK海力士将投资1100万亿韩... SK集团会长崔泰源6月29日在韩国“三大重大计划”发布会上宣布,公司将投资1100万亿韩元扩大半导体...
两只A股,终止上市! 两家A股公司,即将摘牌。 6月29日,退市沪科(600608.SH)公告称,上海证券交易所将在202...
原创 M... 一家成立近十年的自动驾驶公司,在IPO时吸引了14家基石投资者认购近一半的发行股份,其中不乏奔驰、比...
基金忠言|国寿安保滤镜碎,三年... 图片来源:视觉中国 蓝鲸新闻6月29日讯(记者 祁和忠)保险系基金公司国寿安保总经理换人了。 6月2...
三星电机计划加码玻璃基板!相关... 6月29日,玻璃基板概念股午后有所回升, 华工科技(000988.SZ)逼近涨停, 彩虹股份(600...
拉萨海关持续壮大外贸经营主体 ...   新华网拉萨6月28日电(记者蒋梦辰)近日,记者从拉萨海关获悉,今年前5个月,西藏有进出口实绩的外...
机构:二季报临近,医药生物板块... 6月29日,华源证券发布了一篇医药生物行业的研究报告,报告指出,业绩期临近,产业链景气度有望再次迎来...
每日收评科创50放量涨超4.5... 财联社6月29日讯,三大指数全线收红,创业板指探底回升,科创50指数大涨4.61%。沪深两市成交额3...
6月多地土拍结构性升温:深圳单... 进入2026年6月,不少城市核心区地块集中诞生高溢价宗地,热度突出的城市包含深圳、杭州、长沙。 其中...
业绩炸裂!盛达资源半年预盈3.... 6月29日,贵金属矿山龙头盛达资源(000603.SZ)发布 2026 年半年度业绩预告,上半年业绩...
A股午后拉升三大股指收涨:半导... A股三大股指6月29日开盘涨跌互现。早盘沪强深弱,创指一度跌超2%。半导体午后拉升,带动两市上涨,沪...
原创 空... 前言 大家好,我是老金。 这几天,两幅极度割裂的画面放在一起,把我看笑了。 一边是在持续的热浪下,欧...
澳大利亚审慎监管局拟放宽银行风... 澳大利亚审慎监管局(APRA)6月29日就修改 银行信用风险资本设定公开征求意见,旨在加大信贷投放以...