近期消息面上，高层发布了相关稀土文件，其中指出稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理工作，制定下达年度稀土开采和稀土冶炼分离总量控制指标。

关于智能驾驶驱动下新能源汽车领域磁材需求有望保持高速增长，随着人形机器人和低空经济领域动能不断涌现，新兴领域有望成为高性能钕铁硼需求远期增长的核心驱动因素，持续推荐稀土永磁板块战略配置价值。

而供给上，近年缅甸稀土产量增长迅速，但资源禀赋透支风险剧增，开发前景不容乐观。

缅甸稀土资源潜力大、产量增长迅速前两年已经成为全球第三大稀土生产国、我国第一大进口来源国，2024年我国自缅甸进口的中重稀土矿体量已经达到3.2万吨，是国内重稀土矿配额的1.6倍，表明缅甸稀土对国内中重稀土矿的供给尤其重要。

但受制于政局动荡、稀土矿业政策偏紧、基础设施不完善等因素，稀土资源开发环境不容乐观，在经历2018-2023年产量快速增长后，缅甸稀土矿受滥采滥挖、战乱等扰动因素更加明显，缅甸后续产量大幅增加的难度较大。

据北方稀土近期公告，2025年第一季度稀土精矿交易价格调整为不含税18618元/吨。据查，2024年第四季度稀土精矿关联交易价格为不含税17782元/吨，此次价格环比涨幅为 4.7%。

而需求端国内“两新”政策加码强化终端景气周期，稀土价格有望呈现稳步上涨，稀土板块第二阶段反转或逐步开启。

A股市场上，不少龙头公司或将开启第二波主升浪阶段，老甘也整理出来了，一起看看吧！

第一家：金力永磁

公司拟通过全资子公司金力包头公司投资建设“年产2万吨高性能稀土永磁材料绿色智造项目”。项目计划投资总额为10.5亿元，项目建设期2年，将使用金力包头公司自有及自筹资金。

第二家：中国稀土

公司作为中国稀土集团的核心上市平台，将坚定不移落实高质量发展目标，积极契合稀土行业整合与绿色转型发展的有利时机，充分发挥自身在稀土产业运营与上市平台优势，适时推进内外部稀土资产整合重组，为推动稀土行业持续健康发展做出积极努力。

第三家：中国铝业

公司是中国铝行业的龙头企业，也是集铝土矿、煤炭等资源的勘探开采，氧化铝、原铝、铝合金及炭素产品生产、销售、技术研发，火力及新能源发电于一体的大型铝生产经营企业。

第四家：北方稀土

公司是中国乃至全球最大的轻稀土产品供应商，是我国稀土行业六大稀土集团之一，公司主要生产经营稀土原料产品、稀土功能材料产品及部分稀土终端应用产品。

第五家：也是最看的一家龙头

3月份以来，反复观察和复盘，综合市场来做出分析，也选出了一只优质的龙头，类似中大力德，中坚科技，兆威机电等等趋势翻倍高增长，具体看好的核心逻辑在于：

①机器人+军工+风电+视觉引导系统概念，公司是宇树科技直系厂商，同时也是沈阳航空领域零件，已经实现了批量生产。

②底部涨停板加速形态，市值不到50亿，股价低位是3元，主力抢筹2亿入场，股东户数减少，意味着筹码集中，容易拉升股价。

③从技术面来看，回踩年线支撑，股性活跃，抗压性强，Macd日周月三线金叉，股东户数增加，筹码高度集中，新一轮节奏即将来袭，

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