碧桂园
碧桂园(02007.HK)境内债务重组再有进展。3月18日,澎湃新闻获取的非公开文件显示,碧桂园寻求将旗下两只应该于3月支付的分期款项展期至9月支付。
在此之前,碧桂园已经申请包括上述两只债券在内的8只境内债券自2025年3月17日开市起停牌。8只债券的余额约98.6372亿元。
对此,碧桂园向记者表示,公司当前经营端、融资端双向承压,现金资源十分紧张,暂无法筹集足够现金资源用于公开债券的现金支付。
碧桂园同时表示,基于公司偿债资源梳理较为繁杂、重组方案制定存在复杂性、债券数量及投资人数量较多等实际情况,公司暂未能形成最终重组方案,暂未与债权人就整体债务重组方案达成一致。公司希望通过本次议案,为公开债券争取6个月的方案谈判期,确保公司能在稳定的外部环境中,夯实方案并有充足的时间与债权人共同推进整体债券重组方案的制定。
以“H16碧园5”为例。碧桂园将于3月20日至31日召开“H16碧园5”的债权人会议,审议《关于调整债券本息兑付安排的议案》。
“H16碧园5”是碧桂园旗下的碧桂园控股有限公司于2016年9月1日非公开发行公司债券,发行规模合计58.3亿元,期限7年,当前余额36.532771亿元,当期票面利率5.65%。
根据本期债券2023年和2024年的展期议案,债券期限调整为10年期(到期日为2026年9月2日),期间设置分期还本安排,下一期本金兑付日为2025年3月2日,分期还本,对应的利息随本金一起支付。本期债券有40个自然日宽限期。
具体而言,3月2日只要支付2023年9月2日至2024年9月1日产生的利息,并兑付本期债券10%的原始本金(每张债券兑付10.00元)及对应利息。
根据即将审议的调整方案,应于3月2日支付的10%本金展期半年至9月2日兑付;本期债券于2023年9月2日至2025年9月1日期间产生的债券利息将于2025年9月2日以现金支付;本期债券自2025年9月2日至2026年9月1日产生的债券利息将于2026年9月2日以现金支付。