央广网北京7月4日消息（记者 齐智颖）7月3日，工业和信息化部组织召开第十五次制造企业座谈会，共计14家光伏行业企业及光伏行业协会负责人交流发言，并提出政策建议。

央广财经记者从工信部官微的一张配图辨识出，参会的光伏企业或行业协会代表阵容强大。涵盖了头部硅料企业、硅片企业和电池组件巨头的多名董事长，包括隆基绿能（601012.SH）董事长钟宝申、晶科能源（688223.SH）董事长李仙德、TCL中环（002129.SZ）董事长李东生、天合光能（688599.SH）董事长高纪凡等。

2024年以来，政策方面纷纷推出组合拳，治理光伏行业无序竞争。同时企业开展自律行动、提出缩减产能措施。开源证券认为，破局光伏“内卷”需政府部门、行业协会、企业自律三方协同。

政策组合拳治理无序竞争

工信部第十五次制造业企业座谈会聚焦加快推动光伏产业高质量发展，听取光伏行业企业及行业协会情况介绍和意见建议。

工业和信息化部党组书记、部长李乐成强调，坚决落实中央财经委第六次会议关于纵深推进全国统一大市场建设的决策部署，聚焦重点难点，依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出，实现健康、可持续发展。

李乐成表示，行业企业要大力弘扬企业家精神，锚定正确方向，致力技术创新，坚守质量安全底线，加强国际合作，进一步拓展光伏应用的深度和广度，加快塑造我国下一代光伏产品的竞争优势，努力成为全球光伏产业的技术引领者和全球能源低碳转型的关键参与者。行业协会要发挥政府和企业间的桥梁纽带作用，引导企业加强行业自律，切实履行社会责任，合力营造良好产业生态。

据悉，工信部将进一步加大宏观引导和行业治理，强化标准引领和服务保障，持续帮助企业解决急难愁盼问题，为推动光伏行业高质量发展保驾护航。

回顾光伏“反内卷”，从2024年开始，在中央层面关于内卷式竞争的重视程度持续提升，政治局会议、中央经济工作会议、2025年两会等提出综合整治“内卷式”竞争。

人民日报6月29日头版推出的金社平文章《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》指出，“要深化要素市场化配置改革，主动破除地方保护、市场分割和‘内卷式’竞争。”7月1日，中央财经委会议指出，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。

具体到部委以及行业协会层面，2024年11月，工信部发布《光伏制造行业规范条件（2024年本）》，提高对新增产能门槛；2024年12月，业内33家企业签订了一份自律公约，约定了产能配额；2025年7月，据上海有色网消息，国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30%，媒体报道，亚玛顿董秘确认了减产消息的真实性。

行业有望迎来供需改善

晶科能源方面向央广财经记者指出，当前光伏行业“内卷”的主因，是全产业链的严重供需失衡。因此，重塑行业秩序首先要严控新增产能，控制存量产出，引导价格回归理性。同时，要通过前沿技术创新推动提质升级，为落后产能有序退出创造条件。此外，建议探索规范出口的一系列措施以促进海外市场的有序竞争，同时推动电力市场政策平滑落地以稳定和扩大内需，并加快光储融合发展以保障高水平消纳。

“当前行业阵痛期，光伏企业都深刻理解政策层治理低价竞争、推动产能优化的决心，这为技术领先企业创造了结构性机遇。”隆基绿能方面则表示，将加速高效产品商业化，以差异化技术突破价格“内卷”困局。同时积极响应“统一大市场”建设，强化产业链协同，深化全球能源转型参与度。

中原证券认为，市场进入出清深水区，去库存和去产能是行业供需改善的必要举措。

开源证券研报认为，下半年光伏行业需求转弱，产业链价格全线承压。当前多环节产品价格已跌破现金成本线，深化供给侧改革诉求迫切。在此背景下，头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产，头部硅料企业正主动推进多晶硅产能整合，企业行为契合政策导向，推动行业供需结构改善。

中国银河证券研报认为，“政策+行业自律+企业减产”推动供给侧改革，光伏有望成为中央破除“内卷”、实现高质量发展的典型行业，行业有望迎来供需改善。

隆基绿能方面提及，政策组合拳为光伏行业注入供给侧改革“强心剂”，为优质的光伏企业带来价格修复、技术溢价、行业整合的三重利好。

同时，晶科能源方面对央广财经记者表示，近期，中央明确指出解决“内卷式”竞争的重要性和紧迫性。此次工信部高规格会议则充分体现出主管部委对治理光伏行业无序竞争、推进高质量发展的重视和决心。

正经历技术重要变革期

央广财经记者查阅百余份研报发现，券商研究普遍认为，光伏行业正经历重要的技术变革期。

东吴证券研报认为，近年来，钙钛矿行业初步显露市场，经过2年多稳定运行加小规模出货，钙钛矿迈向GW线逐步落地投产；行业已有京东方加极电光能两条GW单线投产，预计2025下半年纤纳光电、协鑫光电、宁德时代等GW线有望投产落地，2026年仁烁光能等厂商亦有望跟进GW线投产技术上，单结钙钛矿依靠差异化求存，叠层组件依靠效率突围光伏主力市场，目前晶硅大厂倾向选择钙钛矿/晶硅叠层的路线。

中国银河证券研报分析，BC具有高转换效率、低衰减系数、低温度系数等优势，理论效率极限达29.1%，接近单晶硅电池理论极限。从国央企组件集采中来看，BC组件较TOPCon组件溢价为0.03-0.1元/W。得益于效率高、成本下降以及应用场景适配性大幅提升，BC电池客户海内外接受度提升。

目前头部企业领先布局，加速产能扩张。隆基绿能2025年底BC产能有望达50GW，爱旭股份ABC组件2025年产能将有35GW。

中国银河证券研报预计，随着龙头BC电池成本和TOPCon持平，BC的盈利前景将进一步改善。

此外，国金证券研报认为，金属化仍是全年各技术路线降本的关键环节，密切关注少银/无银化浆料产业化进展以及钢网导入后的降本实效。

中国银河证券研报分析，银浆占电池非硅成本超50%，去银少银势在必行。随着XBC、TOPCon和HJT等技术的推广，铜浆的应用将成为重要趋势，银包铜、电镀铜、铜浆等技术路线将并行发展，多元降本。产业已实现量产突破，电池单瓦纯银耗量从6mg/W降0.5mg/W。隆基绿能、晶科能源、晶澳科技等都在进行无银金属化电池片研发，聚和材料、帝科股份等企业通过材料创新与工艺迭代，逐步攻克氧化、扩散和焊接难题。