浦银理财叶力俭： ETF是理财公司参与权益市场最好的工具之一
创始人
2025-08-19 16:08:24
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8月16日，由南方财经全媒体集团指导，《21世纪经济报道》主办、浦发银行联合主办的“2025资产管理年会”在上海浦东隆重举办。在“主题论坛二：被动投资大发展下的资管新趋势”的圆桌对话上，浦银理财党委委员叶力俭表示， 低利率环境下，要关注如何为客户提供稳健收益，理财公司需要提升核心投研能力，向多元资产、多元策略寻求突破。
在叶力俭看来，主动投资是阿尔法层面的选择股票，被动投资则是一揽子投资。ETF具有持仓透明化、可交易性、容量大、便捷的特点，是理财公司参与权益市场投资最好的工具之一。他表示，未来浦银理财也会继续用好ETF、用好公募基金，以此抓住权益市场的Beta或者Smart Beta收益。
在投资者低风险偏好的约束背景下，叶力俭总结道，投资者的期望从“刚性兑付”到强调“固定收益”，再到后面转为强调“绝对收益”，其实需求是在动态变化的。那么，在目前市场波动加剧的情况下探讨“稳健收益”，更要关注未来理财公司在收盘价整改估值下如何实现相对稳健的收益。
对此，叶力俭从资金端和资产端两方面进行了详细阐述。资金端方面，叶力俭认为，要了解投资人或资金方的风险偏好，如对回撤的容忍程度、对资金久期的要求等，做好客户甄别。投资管理角度方面，叶力俭表示，要做好风险预算，做好股债平衡、境内外资产平衡等，这也是理财公司和客户之间需要双向沟通、反复磨合的过程。
“低利率时代下，如何为客户提供稳健收益是整个资产行业都必须面对的现实问题。‘资产荒’本身是收益不匹配，理财公司需要提升核心的投研能力，向多元资产配置、多元策略寻求突破。”叶力俭表示。
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