中金公司助力哈萨克斯坦开发银行公开发行首笔离岸人民币债券
创始人
2025-09-02 18:05:30
0次

9月2日,中金公司作为牵头全球协调人及交割行,成功协助哈萨克斯坦开发银行(Development Bank of Kazakhstan JSC,“DBK”)完成20亿元3年期离岸人民币债券的发行和上市,票息3.35%。本次发行创下多项市场首单纪录,既是哈萨克斯坦发行人在全球公开发行及上市的首单人民币债券、中亚地区发行人首单公开发行的人民币债券、也是中亚地区发行人首笔在香港交易所挂牌的人民币债券。在 2025 年上海合作组织峰会召开背景下,本次债券发行为"一带一路"倡议下的中哈产能合作项目提供了跨境融资的创新模式,也为高质量共建“一带一路"背景下的跨国金融合作与产能协同树立了新标杆。

本次债券发行受到全球投资者的广泛关注,账簿峰值高达50亿元人民币。债券以最终价格3.35%定价,较初始价格指引大幅收窄40个基点,为中亚企业发行离岸人民币债券树立了标杆。本次发行吸引了包括超主权基金、商业银行、保险及资产管理机构等多元化国际投资者踊跃认购,充分体现了市场对人民币资产及中哈两国合作前景的高度认可。

本次点心债成功发行,不仅彰显了哈萨克斯坦开发银行对离岸人民币资本市场的认可,也是中哈两国在深化金融合作、推动资本市场互联互通的重大进展。本次债券的成功落地,即为“一带一路”沿线基础设施项目提供稳定的人民币融资渠道,助力区域经济一体化进程。

作为最早布局中亚市场的中资投行,中金公司于2018年成为首家获得阿斯塔纳国际金融中心及阿斯塔纳国际交易所的远程会员资质的中资机构,并于2022年与阿斯塔纳国际交易所签署合作备忘录,共同推动人民币计价产品的发行与交易,助力阿斯塔纳国际金融中心离岸人民币市场建设,持续探索中哈跨境投融资需求。中金公司本次牵头完成的债券发行具有里程碑意义,凭借对中国及国际资本市场、尤其是中亚地区的深刻理解,显著提升了认购质量与市场影响力, 探索并实践了“一带一路”倡议下的中哈产能合作项目的跨境融资创新模式。未来,中金公司将秉持“植根中国,融通世界”的理念,依托丰富的境内外资本市场经验,持续为高质量共建“一带一路”注入金融专业动能,助力构建全球金融合作新格局。

相关内容

热门资讯

黄金珠宝怎么选?内侧刻字都代表... 潮新闻客户端 记者 马焱 通讯员 任倩影 9月8日下午,“云游杭州 乐购金秋”——“浙城·浙放心”活...
原创 冰... 最近全球国债市场正在上演魔幻一幕: 美债、日债、欧债遭遇猛烈抛售,收益率冲到几十年新高,美国财政部都...
日韩股市开盘表现分化 上证报中国证券网讯 9月9日,日韩股市开盘表现分化,韩国综合指数开盘上涨0.26%,报6972.87...
国际原油拉升,中曼石油涨超8%... 9月8日,油气开采及服务板块持续走高, 中曼石油(603619.SH)涨超8%, 石化油服(6008...
宁波银行启动2026年金融教育... 9月7日至13日,宁波银行开展2026年金融教育宣传周。此次活动紧扣“清朗金融网络 守护安心消费”主...
食物发芽后都有毒吗?哪些不能吃... 不少家庭囤放的食材放置一段时间后,悄悄长出了“小芽”。提到食物发芽,大多数人会认为“发芽的食物一般都...
3年9700万美元!骑士官宣与... 搜狐体育消息,北京时间9月9日,骑士官方今日宣布,球队已与哈登续签了一份多年期合同。 骑士官方写道...
农行工行定增2600亿 或于年... 记者 胡艳明 国有大行新一轮资本补充方案落地。 2026年9月7日,农业银行(下称“农行”)、工商银...
9月9日每日研选丨超强厄尔尼诺... 超强厄尔尼诺正成为近期农产品板块走强的核心推手。据美国国家海洋和大气管理局(NOAA)预测,2026...
巨头库存告急,美股光学网络携手... 当地时间9月8日,劳动节长假后的首个交易日,美股三大指数同步走低。标普500指数跌0.58%报767...
原创 A... 9月9日,新股市场迎来洛轴股份(301699)的上市交易。恐怕有些中签的股民已经等急了,因为在同一天...
早报美股光通信,逆市大涨;美袭... 宏观新闻 1、习近平同英国首相伯纳姆通电话。习近平祝贺伯纳姆就任英国首相,指出中英是全面战略伙伴,虽...
原创 “... 备受社会关注的“梅姨案”有了最新消息。9月8日下午,“梅姨”案被拐人申聪和父亲申军良及其代理律师面向...
哪些人群适合选择北方地区熏鸡加... 当前国内小成本餐饮赛道发展平稳,熟食类项目因客群覆盖广、投入门槛低、操作难度可控,成为不少创业者的选...
央视报道丨2026年服贸会首批... 央视《新闻联播》(2026年9月7日) 记者:张萍、叶奂 央视《朝闻天下》(2026年9月8日) 记...
原创 美... 近期,国际能源地缘格局迎来重大变动。 美国通过全新合作协议深度切入委内瑞拉石油产业,调整当地多年形成...
住院后突然糊涂?元凶不是年龄,... 住院后突然糊涂,真的是年纪大了么?很多人第一反应是把谵妄归因于年龄,但最近的一项权威研究给出一个更清...
消费新势力|山东省代表团参加第... 9月8日,第26届中国国际投资贸易洽谈会在福建厦门开幕,活动由商务部主办,是我国对外开放的重要窗口和...
消金公司半年考:头部缩表控险,... 来源:市场资讯 华夏时报记者 付乐 北京报道 近期,已开业的31家消费金融公司中,多家机构披露了2...
三星Q3大幅增加HBM4供应,... 每经编辑:肖芮冬 截至9时40分,市场震荡活跃,同指数费率最低标的科创芯片ETF(588290)跟踪...