9月2日消息,生产折叠单车的大行科工(新上市编号:09901.hk)自9月1日起至9月4日进行招股。大行科工计划发行792万股H股,其中10%将于香港进行公开发售,发售价为每股49.5元,集资3.9亿元,每手100股,一手入场费为4999.9元。大行科工预计将于9月9日挂牌,中信建投国际为独家保荐人。
市场资料显示,截至9月2日下午3时,大行科工至少获券商借出611亿元孖展认购,公开发售部分起始集资额为3920万元,且大行科工的孖展认购已超购1557.7倍。
根据招股书,大行科工公开发售部分不设回补机制,但仍可稍作重新分配,公开发售部分将占初订发行规模的15%。
大行科工概况
大行科工是中国最大的折叠自行车公司,其品牌“大行”由台湾企业家韩德玮于1982年创立。根据灼识咨询的资料,按2024年零售量计算,大行科工在内地折叠自行车行业排名第一,市场份额达到26.3%,按零售额计算,亦位居行业首位,市场份额为36.5%。
大行科工以P8等畅销车型为基石,并结合新开发的车型,打造了一个全方位的自行车产品阵容。截至4月30日,公司提供超过70款自行车车型,按建议零售价将自行车分为不同价位,分别为高端市场(售价5000元人民币及以上)、中端市场(售价2500元至5000元人民币之间),以及大众市场(售价低于2500元人民币)。
业绩表现
去年,大行科工的收入为4.5亿元人民币,同比增长50.2%。期间,利润及全面收益总额为5230万元人民币,同比增长50.1%。
基石投资者
大行科工引入了多家知名投资机构作为基石投资者,包括安联环球投资亚太、大湾区基金管理、Harvest、维科香港等,合共投资总额为1276万美元。
募集资金用途
大行科工计划将所得款项的净额分别用于以下几个方面: