文｜无相财经

这几天互联网的新闻很热闹。

罗永浩大战西贝之后，刘强东和马云双双现身，释放出了不一样的信号。

这个信号当然不是什么老生常谈的政策松绑，监管环境之类的。

实际上，今天的政策监管已经比4年前松了很多很多。

过去互联网巨头搞个放贷业务、搞个社区团购都要被骂是“垄断”，但现在小额贷款照样放，团购也照样团，而且巨头们还把手伸向了医疗、酒店、旅游等影响我们生活的全领域……

所以所谓的“信号论”、“政策转向论”、“民营经济松绑论”并不成立。

那么他们为何会在这段时间高调现身呢？这还要从具体的动作看。

01 京东剑指“衣食住行”

刘强东近期表现得非常活跃，美团和阿里在为外卖争销量的时候，他忙里偷闲，回到宿迁夜市喝酒，乡音未改，和 “兄弟们”把酒言欢。

罗永浩和西贝刚刚宣布罢战后，他又身系围裙，在活动中直播炒菜，来了一道家乡宿迁的名菜“黄狗猪头肉”。

当然，大佬肯定是不会为了炒菜给群众看而炒。

更深一层的目的，是宣传自家的外卖自营门店“七鲜小厨”和京东酒旅业务。

“七鲜小厨”是京东外卖大战受挫后的一个新业务，当时阿里狂砸500亿和美团干外卖，凭借不讲道理的补贴，活生生撕下了一个大口子。

但京东似乎没有这样的财力跟进，于是转为差异化的发展路径：卖自家高端的自营外卖“七鲜小厨”。

这个战法还是颇有成效的，因为阿里和美团都没有外卖自营。

我们发现近两个月来， “七鲜小厨”每日都处于爆单状态，日均订单超过1500单。

这说明，中国都市中有不少白领愿意多花一点钱，吃健康一点的东西。

而在这场直播中，刘强东也是开启“吐槽大会”模式，疯狂揶揄对手。

又说煤气灶不是在马云那买的，用得放心，又暗示自己的菜比西贝来得健康——西贝炒不了的菜，我京东能炒，不仅能炒，还炒得更好。

谈笑间，粉丝蹭蹭地涨。

京东的还有一个重头戏，是酒旅业务，这是过去京东没涉及到，但美团和阿里（飞猪）都涉及到的。

在“京东品酒会”中，刘强东也在挖掘差异化的竞争路径，承诺凡酒店商家报名参与 “京东酒店PLUS会员计划 ”，将享受最高三年0佣金。

这个差异化的点就在于，捆绑售卖京东的PLUS会员，这就给很多酒店带来了高质量的客户，而且三年0佣金，吸引力确实不小，现在的酒店商家非常苦于平台的抽成，收流量租。

一个让人遐想的事实是：刘强东会上承诺不会把酒店行业拉入价格战。

没过两天，携程就被约谈整改，要求调价。

由此可见，京东搞这个业务是有备而来，且得到了相关背书。

今年以来，刘强东先是搞外卖，后又进军机酒，动作堪称近5年之频繁。

根本原因是什么？

在我们看来，是因为传统电商市场，已经被三巨头瓜分完毕，客户群体已经没有了增量，这个时候就要主动出击，深入到老百姓的衣食住行中，寻找新的业务增长点。

而这，又让刘强东忙碌了起来……

02 马云两手都抓，两手都硬

同样忙碌的，还有马云这个老对手。

据彭博社透露，马云近期对阿里巴巴的直接参与度，已达到了近五年来的最高点。

知情人士称，自2019年卸任董事局主席以来，目前是61岁的马云最“亲力亲为”的时候。

马云曾一天给一位AI业务的高级管理层发了三次信息，询问最新情况。

9月16日晚，马云现身阿里B区HHB酒吧，阿里高管邵晓锋陪同。发现后，酒吧内很多人喊“马老师”，并纷纷拍照。马云也挥手打招呼，随后戴上了口罩。

知情者透露，马云在幕后指挥的迹象越发清晰，最明显之处或为阿里巴巴转向人工智能，以及向电商竞争对手京东和美团宣战。报道透露阿里的内部，甚至出现了MAGA（让阿里再次伟大）口号。

今年8月，阿里更新业务介绍页面，将业务重新划分为四大部门：阿里巴巴中国电商集团、阿里国际数字商业集团、云智能集团以及“所有其他”业务，此前的“1+6+N”架构正式退出历史舞台。

至此，阿里的核心变成了三位掌舵人：电商——蒋凡；AI——吴泳铭；全集团运营——蔡崇信。

而这三个人，都是马云最信任的人。

当然，我们必须强调的是，马云目前在阿里并没有担任正式职务，也不参与具体的业务决策。

今年，阿里取得了两大战果，一个是外卖，一个是AI。据说500亿砸外卖，就是马老师亲自指挥的手笔。

而且阿里股价今年涨得很猛，刚刚重回3万亿港币，事业回春的脚步明显加快。

03 巨头们的新一轮战争

从当年的双11大战，到今天的外卖大战，互联网巨头们都有一个共同的的变化：

从线上到线下，从卖货到衣食住行全面进军。

深层因素，就是想寻找增量，维持自己的万亿市值。当然，这场斗争不会和以前一样轻松，大佬归来，血腥味比以前重了很多，接下来，我们或许还会看到更精彩的剧情。

但在硬币的另一面，我们也想留下一个思考题：

有人说，西贝带动了1.7万人的就业，几大平台也带动了几十万人的就业，因此，对于大佬的回归，我们应该鼓励，应该感到高兴。

但我们想说是：这种解释是部分的事实，并不是完整的事实。

餐饮行业是一个蛋糕，外卖行业也是一个蛋糕，这个蛋糕被巨头切走的部分越多，留给个体的也就越少。

几十万就业的背后，或许是更多沉默的“待业”和“毕业”。

怎么去解决这个问题，才是当下最值得我们思考的。