存储产业链上市公司抢抓机遇拓市场
创始人
2025-10-15 02:02:15
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本报记者 丁蓉

今年以来,全球存储市场加速复苏,叠加全球存储产业格局重塑,A股存储赛道上市公司迎来黄金发展期。A股存储产业链上市公司紧抓市场机遇,积极拓展海内外客户。

据悉,自2021年第三季度起,全球存储市场进入下行周期,产品价格一路探底。直到2023年下半年,市场出现积极变化,价格逐步企稳并在震荡中上行。2025年前三季度,市场加速上行。

贝恩创效管理咨询(上海)有限公司总监潘俊在接受《证券日报》记者采访时表示:“本轮存储价格上行,主要得益于人工智能基础设施建设以及智能手机、智能眼镜等产品的发展,带动了存储器市场需求。市场对DRAM(动态随机存取存储器)和NAND Flash(闪存存储器)这两类主要存储产品需求均明显增长,部分产品供不应求。”

对于接下来的价格走势,TrendForce集邦咨询发布的最新数据显示,预估2025年第四季度一般型DRAM价格将较上一季度增长8%至13%,若把HBM(高带宽内存)也计算在内,增长幅度将达到13%至18%;预估第四季度NAND Flash各类产品合约价将全面上涨,平均涨幅达5%至10%。

深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称“佰维存储”)今年9月份在接受机构调研时表示:“目前存储产品价格回升,叠加传统旺季的备货动能,以及AI眼镜等新兴应用需求旺盛,从当前时点来看,景气度仍将持续。”

中国城市专家智库委员会常务副秘书长林先平表示:“我国存储行业上市公司正凭借技术突破与产品迭代,进入海内外一线手机、个人电脑以及服务器品牌的供应链体系。这标志着国产存储的产业化与市场化进程迈入全新阶段。”

近年来,在政策与市场的双重驱动下,我国存储产业加速发展。多家A股上市公司作为产业链“排头兵”,近日均获机构密集调研。

例如,佰维存储在手机、个人电脑、人工智能眼镜、智能手表、企业级存储等领域持续突破一线品牌客户。该公司相关负责人在接受调研时表示:“在手机领域,2025年上半年,公司成功突破vivo,与OPPO、传音、摩托罗拉等客户持续保持深度合作;在个人电脑领域,公司实现了全球头部个人电脑客户预装市场的进一步突破,新进入小米,与联想、Acer、HP、同方等国内外知名厂商持续合作;公司产品目前已被Meta、Google、小米、小天才、Rokid、雷鸟创新等国内外知名企业应用于其智能眼镜、智能手表等智能穿戴设备上;在企业级领域,公司产品正处于高速发展阶段,已获得AI服务器厂商、头部互联网厂商以及国内头部OEM(原始设备制造)厂商的核心供应商资质,并实现预量产出货;在智能汽车领域,公司已向头部车企大批量交付产品,并且持续推动新产品导入验证。”

深圳市江波龙电子股份有限公司相关负责人表示:“公司企业级存储产品已获得多个不同行业头部客户的广泛认可。根据IDC数据,2024年中国企业级SATA SSD(串行高级技术附件固态硬盘)总容量排名中,公司位列第三,在国产品牌中位列第一。”

资深产业经济观察家、北京智帆海岸营销顾问有限责任公司首席顾问梁振鹏表示:“上市公司作为产业发展的‘风向标’,其成功切入头部客户供应链,不仅能带来直接的订单增量,更重要的意义在于完成了产品的‘高端认证’,为未来的持续增长打开空间。存储市场周期性强、产品迭代快,未来,国内企业须保持高研发投入,推动产品创新,同时要重视产业链上下游合作,抓住发展良机。”

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