5000亿兰州银行五大股东持股异常,不良率“领跑”A股上市行
创始人
2025-10-23 22:17:31
0

来源:子弹财经

日前,A股“最年轻”的上市银行——兰州银行股份有限公司(以下简称:兰州银行),前十大股东中盛达集团部分股份解除质押一事,引发业界关注。

兰州银行近日发布公告称,盛达集团解除所持该行200万股股份的质押,该部分股份占兰州银行持股比例0.71%。

兰州银行是甘肃省第一家地方法人股份制商业银行,由兰州市56家城市信用社组建而来,于1997年5月批准开业,先后经历兰州城市合作银行、兰州商业银行,2008年6月更名为“兰州银行”。

2022年1月,兰州银行在深交所主板上市,成为甘肃省首家A股上市银行。在兰州银行之后,A股再无银行上市,因此该行也是A股“最年轻”的上市银行。

头顶诸多光环,上市之初兰州银行曾创出7.10元/股的历史高点。仅三个月后,其股价一路走低。在2024年银行板块普涨的行情下,兰州银行股价也没有明显提振,目前仍处破发状态。

股价走低的背后,是兰州银行近年来营业收入下滑、不良承压的经营现状。接下来,兰州银行能否加快化解股权风险、优化资产质量,实现逆风翻盘?

1

200万股解除质押,

前十大股东中

半数持股异常

9月22日,兰州银行发布公告,近日,该行通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询,获悉甘肃盛达集团将其所持有的该行部分股份解除质押。

公告称,盛达集团于9月19日解除所持兰州银行200万股股份的质押,该部分股份占兰州银行持股比例0.71%、占银行总股本0.04%,质权人为甘肃文旅融资租赁有限公司。

图 / 兰州银行公告

公告同时称,截至9月19日,盛达集团及其关联方盛达资源合计持有4.35亿股(占总股本7.64%),其中未质押股份3.36亿股,仍有9920万股处于质押状态,质押比例达22.81%。

图 / 兰州银行2025年半年报

「子弹财经」注意到,除盛达集团外,兰州银行前十大股东中五家存在质押或冻结情况。

兰州银行中报显示,截至2025年6月30日,兰州银行第二大股东兰州国投持有4.11亿股股份,持股比例为7.21%。其中持有的2.07亿股股份被质押,2.01亿股股份被司法冻结,被冻结股份占其持有股份的48.91%。

第三大股东华邦集团所持全部3.01亿股股份,占兰州银行总股本的5.28%,这3.01亿股股份全部处于司法冻结状态。

第六大股东深圳正威集团持股4.32%,持有2.46亿股股份全部处于质押并司法冻结状态。

此外,前十大股东中甘肃天源温泉大酒店的股权质押风险同样突出,其所持的1.76亿股全部被质押,占其总股本的3.09%。

客观来看,银行股东股份冻结不仅会引发股权变更,还会影响其对公司决策的参与。

「子弹财经」注意到,2024年8月,兰州银行有3位董事被限制表决权。

兰州银行董事会公告称,根据《银行保险机构公司治理准则》《兰州银行股份有限公司章程》等相关规定要求,该行对股东华邦集团提名董事苏如春、正威集团提名董事王文银、兰州东岭物资有限责任公司提名董事李黑记的表决权予以限制。

在今年4月,兰州银行发布的2024年年报显示,以上三人均已离任。

2

总资产站上5000亿:

营收下滑、息差承压

今年8月,兰州银行发布2025年中期业绩报告。

中报显示,兰州银行总资产持续扩张。截至2025年6月末,该行总资产突破5000亿元大关,达5097.42亿元,较年初增长4.82%,正式迈入中型银行行列。

兰州银行资产规模的扩张,主要依托存贷款业务的稳步增长。

报告显示,截至2025年6月末,兰州银行发放贷款和垫款2573.82亿元,较年初增长4.90%;吸收存款3733.12亿元,较年初增长4.81%,为甘肃省存贷款规模最大的商业银行。

图 / 兰州银行2025年半年报

但在业绩方面,兰州银行呈现“增利不增收”的态势。

营收方面,兰州银行营业收入小幅下滑,2025年上半年,该行实现营业收入39.21亿元,同比下降1.86%。

从细分项来看,利息净收入占兰州银行营业收入的77.25%。

2025年上半年,兰州银行利息净收入30.29亿元,同比大幅下降8.13%,减少2.68亿元。其中,业务规模调整导致利息净收入增加2.33亿元,但收益率或成本率变动导致利息净收入减少5.01亿元。

图 / 兰州银行2025年半年报

非利息收入中,兰州银行手续费及佣金净收入1.53亿元,同比下滑13.49%,主要是理财业务佣金和代理业务手续费收入减少所致;投资收益9.32亿元,同比大幅增长73.42%,主要由于金融资产投资收益增加。

不难看出,作为营收核心的利息净收入受息差压缩拖累明显,而非息收入尚未形成有效补充。

净利润方面,2025年上半年,兰州银行实现归母净利润9.52亿元,较上年同期上涨0.87%。但该行营业利润8.97亿元,较上年同期下降9.25%。

从支出项来看,兰州银行信用减值损失17.96亿元,业务及管理费11.72亿元,较上年同期略有增加1.20%、1.63%。该行归母净利润增长,主要得益于所得税费较上年同期减少1.02亿元。

值得一提的是,兰州银行“增利不增收”的状况是延续近年业绩发展态势。

拉长时间线来看,近五年兰州银行归母净利润持续增长,从2020年的14.93亿元稳步增长至2024年的18.88亿元。

然而,营收表现却不及净利润,近五年兰州银行营业收入小幅波动。

数据显示,2021年兰州银行实现营业收入78.36亿元,同比增长7.28%,达到近五年峰值;但2022年降至74.50亿元,同比下滑4.92%;2023年恢复7.6%的增长至80.16亿元,但2024年再度下滑2.02%至78.54亿元。

「子弹财经」注意到,净息差的连续下滑是兰州银行盈利能力不足的重要原因。

数据显示,自2022年兰州银行净息差连续三年下滑。2022年至2024年分别为1.58%、1.46%、1.43%。中报显示,受负债结构影响,截至2025年6月末,兰州银行净息差下降至1.37%,处于全国城市商业银行均值水平,略低于A股上市银行均值。

3

不良率

居A股上市行首位,

股价长期破发待解

资产质量方面,2025年上半年兰州银行不良“一升一降”。

截至2025年6月末,兰州银行不良贷款率为1.81%,较年初下降0.02个百分点,结束2022至2024年连续三年的攀升态势。

不过,「子弹财经」注意到,兰州银行不良贷款率指标仍处于行业高位,不仅高于2025年二季度末商业银行1.49%的平均水平,更是在A股42家上市银行中居榜首,资产质量压力尚未根本缓解。

不良贷款余额方面,兰州银行近五年来不良贷款余额持续攀升,从2020年末的37.04亿元上涨至2024年末的46.48亿元。

2025年上半年,兰州银行不良贷款余额延续上涨态势,较上年末上涨1.53亿元至48.01亿元。

从贷款类型来看,兰州银行目前以对公业务为主。截至2025年6月末,兰州银行公司贷款和垫款本金占比达到76.31%。

从资产质量来看,兰州银行公司贷款和垫款本金不良率为1.74%,较2024年末下降了0.11个百分点。

图 / 兰州银行2025年半年报

但兰州银行个贷业务的不良表现与对公业务形成反差。

截至2025年6月末,兰州银行个人贷款不良率升至2.01%,较2024年末增加0.24个百分点。

其中,个人经营贷款不良率高达4.30%,较年初增0.36个百分点;信用卡不良率2.85%,增幅达1.06个百分点,创近年新高;个人住房贷款不良率也升至1.86%,增加0.23个百分点。

在业绩及不良承压之下,兰州银行的股价也持续低迷。

兰州银行于2022年1月在深交所上市,彼时发行价为3.57元/股。因头顶“甘肃省首家A股上市城商行”的光环,兰州银行股价在资本市场短暂冲高,上市后不久便触及7.10元/股的历史最高价。

图 / 东方财富网

然而,让市场意想不到的是,兰州银行股价“上市即巅峰”,仅上市前三个月整体上扬之后,便开启震荡下滑走势。在2024年银行板块普涨的环境下,兰州银行股价也没有明显提振。

截至2025年10月23日,兰州银行股价报收2.46元/股,仍处破发状态,较上市初期的峰值水平下跌65.35%。

上市四年间,为稳定股价,兰州银行多次通过股东及高管增持。

图 / Wind

公告显示,兰州银行2022年9月、2023年11月及2024年11月发布稳定股价方案,均是由主要股东和高管增持方式来实施。

不过,每次增持公告发布后,股价虽会出现短暂上涨但缺乏基本面支撑,反弹难以持续。

总体来看,作为甘肃省首家A股上市银行,兰州银行2025年上半年实现总资产突破5000亿元,存贷款规模稳居省内首位,近五年净利润也保持连续增长,展现出区域金融服务的根基与经营韧性。

但与此同时,兰州银行经营隐忧亦不容忽视。前十大股东中半数持股异常,五大股东质押冻结;不良贷款率虽微降至1.81%,居A股上市银行首位,“增利不增收”待解局。

未来,兰州银行能否在巩固区域优势的基础上,加快化解股权风险、优化资产质量、真正扭转经营困局?对此,「子弹财经」将持续关注。

*文中题图来自:摄图网,基于VRF协议。

相关内容

热门资讯

刚刚!华通白银亏了可以要回吗?... 刚刚!华通白银亏了可以要回吗?“高收益”诱惑下的期货投资骗局,你中招了吗?被广告宣传给诱导,注册就送...
揭秘!掌上白银app骗局经历大... 揭秘!掌上白银app骗局经历大曝光!亏损的太惨了被广告宣传给诱导,注册就送什么现金,然后充值返现金卷...
可惜!华通铂银软件卡顿打不开?... 可惜!华通铂银软件卡顿打不开?骗局亏损严重真相揭秘!原因令人大吃一惊!被广告宣传给诱导,注册就送什么...
成功!天龙白银app出金受阻?... 成功!天龙白银app出金受阻?这可能是你的期货平台跑路的前兆被广告宣传给诱导,注册就送什么现金,然后...
揭秘!中国白银是真是假?骗局亏... 揭秘!中国白银是真是假?骗局亏损大曝光!原因令人匪夷所思被广告宣传给诱导,注册就送什么现金,然后充值...
海外资管机构赴上海投资指南(2... 今天分享的是:海外资管机构赴上海投资指南(2025版)-上海市基金同业公会 报告共计:64页 海外资...
顶固集创:10月23日召开董事... 每经AI快讯,顶固集创(SZ 300749,收盘价:9.53元)10月23日晚间发布公告称,公司第五...
突发!华通白银亏了可以要回吗?... 突发!华通白银亏了可以要回吗?防骗科普:合法的期货交易与骗局的区别在哪?被广告宣传给诱导,注册就送什...
仅4股获北向资金净买入 今日龙虎榜中,净买入个股有11只,净卖出的个股为16只。 今日(10月23日)A股三大指数集体收涨,...
成功!华通铂银软件卡顿打不开?... 成功!华通铂银软件卡顿打不开?骗局亏损大曝光!你的亏损早已注定!被广告宣传给诱导,注册就送什么现金,...
金价银价,大跳水! 黄金、白银继续暴跌。受投资者获利回吐等多重因素影响,国际金价21日大幅下跌逾5%,创下5年来单日最大...
内幕!华通白银软件卡顿打不开?... 内幕!华通白银软件卡顿打不开?5元起投收益高竟是套路!交易白银输了几万怎么维权退?要回流程方法!被广...
原创 曾... 福寿园是殡葬行业的一家主要公司,最近发布了2025年上半年的业绩报告。数据显示,这是该公司上市后第一...
卡瓦纳:股价重挫8.1%,次级... 【美股周三尾盘,卡瓦纳股价重挫或创四月以来最惨单日跌幅】美股周三尾盘,美国二手汽车零售商卡瓦纳股价重...
突发!华通铂银平台正规吗?出金... 突发!华通铂银平台正规吗?出金受阻?这可能是你的期货平台跑路的前兆被广告宣传给诱导,注册就送什么现金...
刚刚!华通白银app骗局亏损经... 刚刚!华通白银app骗局亏损经历曝光!大家不要继续被广告宣传给诱导,注册就送什么现金,然后充值返现金...
内幕!华通白银五元起投骗局揭秘... 内幕!华通白银五元起投骗局揭秘!骗局亏损内幕大揭秘!受害者亲身经历曝光!被广告宣传给诱导,注册就送什...
可惜!华通白银app“保证收益... 可惜!华通白银app“保证收益”的期货承诺,是最大的投资陷阱被广告宣传给诱导,注册就送什么现金,然后...
刚刚!银宝街app亏损了30万... 刚刚!银宝街app亏损了30万可以要回来!订购后无法取消感觉被骗是退费流程公开!被广告宣传给诱导,注...
揭秘!中国白银亏了可以要回吗?... 揭秘!中国白银亏了可以要回吗?投资者真实被骗经历讲述!希望大家别再被骗!被广告宣传给诱导,注册就送什...