中金快讯 | 中金公司牵头保荐非洲消费品制造龙头「乐舒适」完成港股IPO
创始人
2025-11-10 21:54:22
0

11月10日,乐舒适有限公司(Softcare Limited,以下简称“乐舒适”,股票代码:2698.HK)正式在香港联交所主板挂牌上市,绿鞋前发行规模3.1亿美元,绿鞋后发行规模3.5亿美元(假设绿鞋全额行使)。中金公司担任本次项目的牵头保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,并担任本项目的独家后市稳定商及独家结算代理人。

本次项目是港股迄今为止首家专注于非洲、拉美等新兴市场的消费品IPO项目。本次募集资金的71%将用于进一步扩大乐舒适在新兴市场的整体产能及升级生产线,以稳固领先的市场地位并进一步提高市场渗透率,对乐舒适在新兴市场的业务布局和发展具有重要意义。对香港资本市场而言,本次项目有利于吸引全球投资人关注,增强香港资本市场对非洲等新兴市场企业的吸引力。

作为本次项目的牵头保荐人,中金公司基于多年陪伴积累的对乐舒适业务的深刻理解,充分挖掘投资亮点,同时凭借长期深度的服务经验和专业能力,精准把控关键时间节点。销售方面,中金公司凭借对消费行业的深刻洞察及丰富的跨境承销经验,依托全球化销售网络优势,开展了全面高效的市场推介工作,并贡献大多数的高质量基石投资者,为本次发行奠定良好基础;在启动发行后,成功转化顶级主权财富基金、全球顶级长线基金和多策略基金等机构投资者的订单需求,护航本次发行顺利完成。

中金公司始终坚持以金融服务实体经济,助力高水平对外开放。本项目是中金公司服务国家战略、助力高质量共建“一带一路”、服务中国企业“走出去”的又一经典案例。未来,中金公司将继续秉持“植根中国 融通世界”的理念,充分发挥专业能力和国际化优势,为中资企业在全球各地高质量发展注入持续金融动能,共同把握高质量共建“一带一路”所带来的新机遇。

乐舒适是一家专注于非洲、拉美、中亚等快速发展的新兴市场的国际化卫生用品公司,主要从事婴儿纸尿裤、婴儿拉拉裤、卫生巾和湿巾等婴儿及女性卫生用品的开发、制造和销售。根据弗若斯特沙利文数据,按2024年销量计,乐舒适在非洲婴儿纸尿裤市场和卫生巾市场均排名第一。凭借超过15年的全球化经营,乐舒适已成为非洲多国的卫生用品行业领军企业。

相关内容

热门资讯

珠海万达商管人事变动 许粉接任... 观点网讯:近日,珠海万达商管近日完成核心人事调整,并披露新的经营方向。 1月15日,万达通过官方平台...
南非挖出41.82克拉蓝钻,估... 2026年1月13日,南非库里南矿区传来消息,佩特拉珠宝公司在这儿开出一颗41.82克拉的IIb型蓝...
Capital One推出Fi... 这项由Capital One AI基础团队完成的突破性研究发表于2025年布拉格举办的第19届ACM...
贾国龙罗永浩终极对决!罗永浩:... 出品丨搜狐财经 作者丨柴鑫洋 编辑丨李文贤 1月16日下午,西贝董事长贾国龙发文称,今晚10点将就罗...
原创 《... 《水浒传》中那一百零八位好汉,每个人的绰号都各具特色,而这些绰号在江湖中往往成为地位和身份的象征。虽...
动感影厅、太空舱躺椅……影院升... 开年以来,我国电影市场延续观影热度。截至15日晚10时,2026年电影票房已超12.75亿元,电影市...
全省2026“徽动消费”暨“新... 2026年1月22日(星期四)下午,2026“徽动消费”暨“新春消费季”启动仪式将在淮南市春申里文旅...
“倒带2025”:从衣食住行用... 柴米油盐,三餐四季,生活中的每一餐美食、每一身穿搭、每一件家品添置、每一次出行/旅行……汇集成 20...
原创 明... 5000万桶委内瑞拉原油,被特朗普一声令下从大西洋扣押了——这不是好莱坞大片,是现实。一场自信满满的...
境外所得缴税追溯期为三年:哪些... 编辑 王进雨 实习生 彭紫桐 1月16日,新京报贝壳财经记者从国家税务总局有关部门获悉,税务机关持...
宜家上海宝山店清仓销售火爆,为... 宜家宝山店清仓销售火爆 这场“消费者大会”为家居巨头转型提供参考 昨天上午,宜家上海宝山商场还未正式...
美国人意识到,贸易战之后,不会... 美国本想“拆”掉中国工厂,结果一通操作猛如虎,全球产业链差点被自己整崩了。 当初2018年那会儿,他...
长城证券:聘任周钟山为总裁、财... 北京商报讯(记者 刘宇阳)1月16日,长城证券发布公告表示,1月16日公司召开第三届董事会第十八次会...
维生素D,你真的补对了吗 王医生最近在门诊接诊了一位40岁的患者——张女士。她因走路时不慎摔伤导致股骨颈骨折,在接受内固定手术...
301076,拟超1288万元... 今日(1月16日),三大股指集体收跌,全市场成交额为3.06万亿元,较上一个交易日增量超1100亿元...
外汇储备是什么?解读3万亿外汇... 在金融市场的变幻莫测中,有一个词经常出现在新闻联播和财经头条,却总让普通人觉得遥不可及——它就是“外...
美光科技再创新高!千亿美元内存... 财联社1月16日讯(编辑 史正丞)美股市场周五开盘后,存储牛股美光科技再度拉涨超6%,刷新 历史新高...
保时龙拟冲刺北交所IPO:20... 瑞财经 吴文婷1月15日,江苏保时龙科技股份有限公司(以下简称“保时龙”)启动北交所IPO。 本次...
银行今十条:多家地方银行上调存... 1月16日,欢迎关注《银行今十条》,今日银行重要信息一览: 1、2025年全年金融数据社融与M2保持...