1月15日,兴业银行(601166.SH)在全市场首次以“玉兰债”模式发行银行自贸区主体境外债券,发行规模30亿元人民币,期限3年,票面利率1.95%,较初始价格指引大幅收窄50个基点。此次债券募集资金专项用于信息通讯、先进材料、生物医药等新质生产力领域。
本次发行标志着“玉兰债”发行人类型进一步扩容,吸引了银行、券商、资管、保险等多类型投资机构积极参与,峰值认购倍数超过4.3倍,创造玉兰债券峰值订单规模及认购倍数历史纪录。
发行阶段,兴业银行在香港举行国际交易路演,上海清算所、本笔债券全球协调人、联席账簿人及40余家投资人代表出席。