来源|深氪新消费 郑栾

此时此刻，咖啡市场的竞争格局，每个月都在发生变化。

1892年，法国传教士将咖啡引入云南，这是中国大陆第一次种植咖啡。

100多年后1999年，星巴克进入中国市场，提出将咖啡作为“第三空间”的概念，又用了近20年将咖啡注入中国人的消费习惯。

2018年，瑞幸咖啡成立的次年，咖啡成为资本投注的热点，大量新兴连锁咖啡品牌出现，这一年被称为“咖啡元年”。

从咖啡进入中国，到咖啡融入普通人的生活，用了135年；而从“咖啡元年”，到各个万店咖啡品牌野蛮生长，只用了8年。

资本助推下，咖啡迅速改变着中国人的消费习惯。反之，中国咖啡产业的发展，也深刻影响着全球咖啡产业链。

一颗小小的咖啡背后，有哪些风起云涌的商业故事？

01

9块9咖啡和独立精品咖啡店，同时占领县城

平价连锁咖啡品牌，正在以肉眼可见的速度，填满中国城镇的每一寸土地。

就在2月份，瑞幸全国第3万家门店正式开业，门店范围已覆盖300多个城市，也是国内首个突破3万家门店的咖啡品牌。

去年11月、12月，幸运咖、挪瓦咖啡分别官宣突破万店，让平价咖啡的竞争烈度更上一层楼。

幸运咖依托母公司蜜雪冰城的供应链与加盟体系优势，仅用8个月便从5000家门店发展至万店。

挪瓦咖啡则通过店中店的轻模式迅速完成拓店，其初期单店投入不足2万元，单月最高开店量达1800家。

瑞幸和库迪的对手还不止这几家万店选手——过去几个月，华莱士、古茗、沪上阿姨等其他赛道的品牌也纷纷跟进，加入咖啡业务，华莱士更是打出了“9.9元咖啡包月”的杀手锏，引起整个行业的热议。

上述几个餐饮品牌也门店数均已破万，如果每个门店都咖啡业务，中国的咖啡市场将迎来至少7个万店品牌，今年上半年，市场竞争将空前激烈。

库迪已经放弃“全场9块9”的策略，但不乏竞争者接替库迪。

1月12日，世界中餐业联合会咖啡和茶饮产业分会发布《2025中国咖啡产业发展报告》，数据显示，2025年中国咖啡市场规模达2181亿元，其中现磨咖啡市场超1880亿元，咖啡消费量预估突破40万吨，门店数达21.5万家，同比增幅25%（门店年净增4万余家，连锁化率提升至53%）；美团数据则显示，2023年县城咖啡线上商户增速激增至66.68%，远超一线城市的28.17%。

与平价连锁咖啡对应的，是单体精品咖啡店在面临竞争压力的同时，也结合文旅、书店等产业，逐步下沉至县域市场。

根据美团数据，截至2025年底，全国四线城市及县城的独立精品咖啡店数量突破1.2万家，单杯定价集中在25-35元，与一线城市精品咖啡价格基本持平。

中国咖啡主产区之一的云南保山，前有花费10多年时间打造出的“中国咖啡第一村”新寨村，后有在短视频平台爆火的“咖叔”，结合当地的咖啡产业链和咖啡文化，带来了大量游客，成为云南的文旅热点之一。

在山东日照，记者观察发现，在城市主要的沿海风光带，平均1公里左右就分布着一家独立精品咖啡店，这些以海景为主要卖点的咖啡店，春节期间的下午时段基本处于爆满状态。

有媒体报道，有店主在春节期间坦陈，“一年365天只有这七八天是赚钱的，这赚的不是利润，是未来350多天的续命本钱。”

不经意间，咖啡正在迅速改变中国人的消费习惯。这些咖啡店在带动县域消费升级的同时，也联动本地文旅资源，形成“文旅+咖啡”的新业态，推动咖啡消费从“城市”向“全域”延伸。

02

2025，咖啡产业链的爆发式增长

咖啡品牌和门店的激增，以及消费人群的扩大，让中上游的咖啡产业链也迎来爆发式增长。

2月，半自动意式咖啡机品牌格米莱近日正式开启赴港上市进程。

根据招股书，2023年、2024年及2025年前三季度，格米莱年度利润录得2200.50万元、4000.60万元、5397.20万元，同比分别增长81.8%、363.4%。

按2024年收入计算，格米莱在半自动意式咖啡机的市场份额约为16.0%，在分体式半自动咖啡机的市场份额高达27.9%，双双名列第一。

格米莱冲刺IPO，展现出国内咖啡机厂商蓬勃发展的势头。

国内咖啡机厂商数量从2020年的不足50家增至2025年的180余家，其中小熊、摩飞等品牌占据家用咖啡机市场60%以上份额，商用咖啡机国产化率提升至45%，大幅降低终端门店设备成本；同时，蜜雪冰城等企业，通过规模化采购，进一步压低咖啡机采购价格，为旗下咖啡品牌扩张提供支撑。

除了咖啡机，上游的咖啡种植和烘焙也在蓬勃发展。

云南作为核心产区，2025年保山市咖啡种植面积达14.49万亩，产量达2.42万吨，建成81户咖啡加工企业，省级以上龙头企业11家，培育中咖、比顿等26个主要品牌，建设了云南首个精品咖啡产业园，入驻精深加工及配套企业15家，构建起生豆分拣、咖啡烘焙、冷萃等全品类生产线，并加速发展咖啡加工机械制造业。

在产量最大的普洱，咖啡生豆精品率已从2021年的约10%提升至现在的46.15%，目前咖啡精深加工产能超3万吨，2024年产季咖啡产业综合产值达85.08亿元。

《2025中国咖啡产业发展报告》显示，云南咖啡仍以卡蒂姆为主，但瑰夏等精品品种种植面积大幅增加，精品率超30%。

为了推动咖啡产业发展，云南可谓不遗余力。

2024年，云南农业大学开设了全国第一个咖啡科学与工程本科专业，来自全国11个省份的学子走进了位于云南普洱的校园里，手植咖啡树、烘焙咖啡豆。这个专业在00后考生中一炮而红，今年，招生计划增加了一倍多，达到240人。

但总体来看，中国市场对咖啡豆的巨大需求，仍然依赖进口。

03

咖啡改变中国，也被中国改变

国内咖啡产业的发展，正在重塑全球咖啡产业的格局。

过去几年，国内咖啡消费量年均增长20%以上。2025年现制咖啡市场规模超1880亿元，咖啡豆进口量持续攀升，生豆进口量达18.2万吨，成为全球主要咖啡豆进口国之一；随着平价咖啡、精品咖啡同步扩张，国内咖啡豆需求缺口逐步扩大，进一步拉动全球咖啡豆采购量。

截至2026年2月23日，纽约期货交易所咖啡主连期货收盘价为每磅278.25美分，较2025年同期上涨10.32%，国内市场需求成为价格上涨的重要利好因素。

在国内市场竞争日趋激烈的背景下，本土咖啡连锁开始加速海外布局，其中东南亚市场凭借地理相近、消费习惯相似、市场潜力巨大的优势，成为本土品牌出海的首选突破口。

2023年3月，瑞幸以新加坡为切入点，正式进入海外市场。截至2024年下半年，新加坡门店数量已达47家，跻身新加坡咖啡品牌第三名。

在印尼、越南等国家，幸运咖也在快速铺开门店，截至2025年底，印尼门店达2667家，越南门店达1304家，成为东南亚市场中增速最快的咖啡品牌之一。为降低运营成本，幸运咖还在菲律宾投资建设了椰浆生产基地。

与本土品牌出海形成鲜明对比的是，曾经主导中国咖啡市场的海外品牌，在本土品牌的强势挤压下，增长势头放缓，不得不开启本土化改造，以适配中国市场的竞争格局。

为了应对竞争，星巴克将中国业务60%股权转让给中国本地资本方，成立合资公司实现“本地共治”，提升对中国市场的响应速度；产品层面，深度挖掘中国消费者的口味偏好，推出黑芝麻拿铁、桂花冷萃等东方风味产品，还将广西特级茉莉花茶、福建特级铁观音等中国本土茶叶融入咖啡，打造“茶咖融合”的创新产品。

除星巴克外，其他海外咖啡品牌也纷纷跟进本土化改造。Costa咖啡推出9.9元平价单品，主动适配国内价格内卷格局；Tim Hortons则与本土企业深度合作，拓展社区店、便利店合作店，推出“咖啡+简餐”组合，适配国内即时消费场景；皮爷咖啡主动优化开店节奏，关闭部分盈利不佳的门店，聚焦核心城市优质点位运营，提质增效等策略。

随着国内咖啡品牌和门店的进一步增长，中国咖啡对全球咖啡产业格局的影响还将进一步加深。

可以说，咖啡改变了中国人的消费习惯，也即将被中国资本和消费者改变。