来源:瑞恩资本RyanbenCapital
马斯克(Elon Musk)旗下太空探索技术公司SpaceX计划今年在美国上市,其目标估值高达1.75万亿美元,届时将成为全球市值最高的公司之一。
据The Information援引知情人士报道,SpaceX正在采取一种非传统的首次公开募股(IPO)策略,不同的投行对应不同的投资者。
SpaceX各家投行的分工可能是:
摩根大通的定位是IPO整体顾问角色;
摩根士丹利、高盛,负责向机构投资者配售股份;
美国银行、花旗,负责向个人投资者销售股份(美国银行可能主要负责美国本土投资者,花旗将协调海外个人投资者);
同时还与多家国际银行合作(包括巴克莱银行、德意志银行、瑞穗银行、加拿大皇家银行、瑞银),协助开拓各自本土市场的国际投资者资源。
SpaceX的IPO募资规模预期集数百亿美元,远超大多数的IPO,因此SpaceX计划面向全球个人投资者募资。