【导读】上银基金股权变更落地，桑坦德投资成20%持股外资股东

中国基金报记者 曹雯璟

3月18日，上银基金管理有限公司变更持股5%以上股东的申请获得监管核准，西班牙桑坦德投资控股有限公司（以下简称桑坦德投资）正式成为上银基金持股20%的外资股东。

这意味着，又一家银行系公募基金公司迈入了中外合资的新阶段。

上银基金方面向记者表示，桑坦德投资控股有限公司本次入股上银基金，是基于其对上银基金未来发展前景的信心，桑坦德投资控股有限公司看好上银基金在资产管理领域的潜力、专业的投研能力以及广阔的市场空间，认为其具备持续成长的价值。

桑坦德投资受让上银基金20%股权获批

近日，证监会对《上银基金关于变更百分之五以上股权的股东的申请报告》作出批复，核准桑坦德投资成为上银基金持股5%以上股东，对桑坦德投资依法受让上银基金6000万元人民币出资（占注册资本的20%）无异议。

本次少数股权变更后，上银基金的注册资本保持不变，上海银行仍为公司控股股东，持有公司80%股权，桑坦德投资控股有限公司持有公司20%股权。上银基金成为又一家银行系合资基金公司。

上银基金方面表示，本次股权变更对公司日常经营不构成实质性影响，与此同时，引入外资股东将为公司注入国际视野，进一步提升品牌影响力。未来，上银基金将继续秉持合规稳健的经营理念，不断完善公司治理，优化产品前瞻布局并持续升级投资者服务。

据悉，此次入股的桑坦德投资控股有限公司是桑坦德银行的子公司。公开信息显示，桑坦德投资控股有限公司与其旗下资产管理关联公司合称桑坦德资产管理集团，是欧元区领先金融集团之一的桑坦德银行集团的重要成员。

西班牙桑坦德银行是一家顶尖商业银行，成立于1857年，总部位于西班牙，按市值计算是全球规模最大的银行之一。该集团业务整合为五大全球板块：零售商业银行、数字消费银行、机构与投资银行、财富管理与保险，以及支付业务。截至2025年末，桑坦德银行总资金规模达1.4万亿欧元，拥有1.8亿客户、7100家分支机构，员工总数达19.8万人。

这笔股权转让的推进历时数年。早在2022年11月，上海银行就对原股东中国机械工业集团有限公司转让上银基金10%股权行使了优先购买权。2023年3月，上海银行在公开市场挂牌拟转让上银基金20%股权，经过征集意向受让方、履行监管审批等流程，最终在2026年3月获得核准。

上银基金总资产管理规模近2900亿元

公开信息显示，上银基金成立于2013年8月，截至2025年12月31日，上银基金总资产管理规模达2894亿元，其中，公募资产管理规模达2516亿元。

从产品结构看，固收是“大头”，34只债券型基金规模合计达1615.97亿元，此外，3只货币市场型基金规模合计864.36亿元。

产品线方面，截至2025年12月底，公司拥有公募产品64只、私募资产管理计划32只，在固定收益、主动权益、指数量化、FOF、海外等主流业务领域实现产品线全覆盖。

产品业绩方面，截至2025年底，上银基金股票投资能力获评国泰海通证券三年期、五年期双五星评级，权益类基金近十年绝对收益排名行业第19位（19/97），公司固收类基金近三年全市场绝对收益分类评分排名行业前9%（12/138）。

在未来产品布局方面，上银基金表示，将加快推进AI应用、创新药、新消费等新质生产力相关赛道的深度覆盖，同步布局配套主题权益和被动指数等产品。围绕已布局的战略资源安全、医疗健康、数字经济和先进制造等主题，强化产业趋势研判与配置节奏把控；红利策略产品积极配置受益于国企改革、具备高股息优势的优质央企；均衡类产品则注重在成长弹性与价值稳健之间动态平衡。

编辑：黄梅

校对：王玥

制作：鹿米

审核：陈思扬

注：本文封面图由AI生成

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