（来源：上市之家）

7月22日，中际旭创股份有限公司（300308.SZ）正式刊发H股招股章程，启动香港联交所主板上市流程，股份代号为“3308”。公司预计于7月28日完成定价，7月30日正式在港交所挂牌交易。

据招股章程披露，中际旭创本次全球发售H股基础发行股数为5450万股，其中初步安排香港公开发售545万股，约占全球发售总数的10%；国际发售4905万股，约占全球发售总数的90%。此外，本次发行设有最高15%的超额配股权（绿鞋机制），若悉数行使，最大发行股数可达6267.5万股。

发行价格方面，本次H股最高发售价为每股1010港元，每手买卖单位50股，入场费约51009港元。按当前汇率折算，最高发行价约合人民币873元，以7月22日中际旭创A股收盘价1060.8元计算，H股发行价上限相对A股折价约17.7%。按上限价格计算，基础发行股份对应的募资总额最高可达约550亿港元，扣除相关费用后募资净额约545亿港元，有望成为2026年迄今港股市场募资规模最大的IPO。

本次H股发行由高盛（亚洲）有限责任公司、中国国际金融香港证券有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司、广发融资（香港）有限公司担任联席保荐人。

基石投资者方面，招股书披露共有29家机构参与认购，合计认购约34.5亿美元（约270亿港元），按最高发售价计约占全球发售股份的49.12%，逼近香港上市规则规定的50%上限。基石投资者阵容涵盖淡马锡、阿布扎比投资局（ADIA）、加拿大养老基金投资公司（CPP Investments）等主权基金及长线资金，贝莱德、摩根资产管理等全球资管机构，高瓴、博裕资本、IDG资本等PE机构，以及阿里巴巴、腾讯两大互联网巨头。

中际旭创是全球领先的光互连解决方案提供商，核心产品为光模块，用于服务器、交换机等设备之间的高速数据传输。据灼识咨询数据，公司自2021年起连续五年位居全球光互连解决方案市场收入第一，2025年整体市场份额达21.2%，在高速数通光模块细分市场的份额为28.1%。公司在400G、800G及1.6T高速光模块领域均处于领先地位，每一代产品均领先同行约半年实现量产出货。在硅光技术领域，截至2026年一季度，采用硅光技术的产品已占公司高速产品收入的约70%。

财务数据方面，2025年中际旭创实现营业收入382.4亿元，同比增长60.25%；归母净利润107.97亿元，同比增长108.78%。2026年第一季度，公司实现营收194.96亿元，同比增长192.12%；归母净利润57.35亿元，同比增长262.28%。

根据招股书披露的资金使用计划，本次募集资金将主要投向五大方向：约35%用于光互连产品的持续研发，重点推进3.2T光模块量产及CPO、NPO等前沿技术；约30%用于扩充全球产能，计划到2029年年产能从约4000万只提升至9000万只；约15%用于光通信产业链的战略收购与投资；约10%用于提升供应链韧性；剩余10%用作营运资金。

截至7月22日收盘，公司股价报1060.8元，市值1.18万亿元。