9月22日深夜，中国恒大发布公告称，集团的销售情况不及公司预期，原定于2023年9月25日(天基和景程)和2023年9月26日(公司)有关建议重组的相关协议安排会议将不会举行。

而在一个月前，恒大曾通过中期业绩公告释放公司销售情况良好的信号。中国恒大8月27日发布的未经审核的中期业绩公告显示，公司积极策划恢复销售，成功抓住年初出现的楼市小阳春，销售业绩实现了同比较大幅度增长。公司稳步推进境外债重组相关工作，于4月与债权人签订了境外重组支持协议。

今年3月22日，中国恒大曾通过公告透露境外债务重组取得重大突破。根据公告，公司与境外债权人小组已签署重组方案的主要条款，恒大将发行新的债券对原债券进行置换。

销售情况“反转”？

9月22日深夜，中国恒大发布公告称，自3月22日提议境外债务重组的公告发布以来，集团的销售情况不如公司预期，基于公司目前情况以及与其顾问及债权人协商，公司认为有必要重新审视建议重组的条款以匹配本公司客观情况和债权人诉求。

为此，原定于2023年9月25日(天基和景程)和2023年9月26日(公司)有关建议重组的相关协议安排会议将不会举行。若建议重组的条款有任何修改，公司将另行公告。

而在一个月前，恒大曾通过中期业绩公告释放公司销售情况良好的信号。

中国恒大8月27日发布的未经审核的中期业绩公告显示，公司积极策划恢复销售，成功抓住年初出现的楼市小阳春，销售业绩实现了同比较大幅度增长。同时，公司始终以稳经营、化风险为第一要务，全力以赴保交楼。

销售方面，上半年，中国恒大实现合约销售金额334.13亿元，合约销售面积511.5万平方米，上半年累计销售回款271亿元。

土地储备方面，截至6月30日，中国恒大拥有土地储备1.9亿平方米。此外，中国恒大还参与78个旧改项目，其中大湾区55个，其他城市23个。

公司运营方面，截至6月30日，中国恒大共有员工10.9万人，其中包括恒大汽车1597人及恒大物业8.28万人。与此前数据相比，恒大汽车员工减少，而恒大物业员工有所增加。

财务数据方面，2023年上半年中国恒大收入为1281.8亿元，其中房地产开发业务收入1200.7亿元。期内经营性亏损173.8亿元，非经营性亏损（包括诉讼、土地被收回、股权处置及资产评估减值等其他亏损）150.3亿元，净亏损合计392.5亿元。

在债务状况上，中国恒大披露，截至6月30日，中国恒大负债总额2.39万亿元，剔除合约负债6039.8亿元后负债1.78万亿元。这些负债具体包括借款6247.7亿元，应付贸易账款及其他应付款项1.06万亿元（其中包括应付工程材料款5961.7亿元），其他负债1028.8亿元。

中国恒大在未经审核的中期业绩公告中提到，公司稳步推进境外债重组相关工作，于4月与债权人签订了境外重组支持协议。公司获得三地法院批准，召集债权人会议以推进重组协议安排。公司也获香港高等法院批准，延期进行清盘呈请聆讯。

展望未来，公司将坚决承担起自救化险的主体责任，扎实做好保交楼各项具体工作；做好汽车、物业服务等板块的持续经营，积极引入优质资源、提升发展内生动能；加快推动境外债重组等工作，保障各类债权人的长期利益。

债务重组相关会议安排曾两度延期

3月22日，中国恒大发布公告，公司与境外债权人小组已签署重组方案的主要条款，恒大将发行新的债券对原债券进行置换；新债券年限4至12年、年息2%至7.5%；前三年不付息，第四年初开始付息、付本金的0.5%。

具体来看，恒大此番境外债重组主要涉及两部分，包括其发行的本金总额为139.225亿美元的美元高级担保票据，由景程有限公司发行并由（其中包括）天基控股有限公司担保的本金总额为52.26亿美元的美元优先票据。

恒大签署了三份日期为2023年3月20日的拟重组条款清单，包括恒大协议、景程协议、天基协议。相关重组的生效日期将在相关协议安排文件所载的先决条件已获满足或豁免后合理可行的情况下尽快发生。重组生效日预计为2023年10月1日，最后期限日为2023年12月15日。

7月26日，中国恒大公告称，恒大协议安排在8月23日、天基协议、景程协议安排在8月22日。

8月16日，中国恒大对上述会议，第一次延期至8月28日。

8月28日，中国恒大公告称，会议将分别延期至9月25日和9月26日。

此外，中国恒大确定协议聆讯时间延后。

9月8日晚间，中国恒大公告称，景程协议安排、开曼群岛恒大协议安排、香港恒大及天基协议安排的批准聆讯，分别延后至10月3日晚、10月5日、10月16日及17日。

恒大仍处于“多事之秋”

中国执行信息公开网显示，近日，恒大地产集团有限公司新增3条被执行人信息，执行标的合计超9.88亿元，执行法院为哈尔滨市中级人民法院、唐山市路北区人民法院、宿迁市宿城区人民法院。

天眼查APP显示，目前，恒大地产集团有限公司存在超590条被执行人信息，被执行总金额超560亿元，此外还存在多条限制消费令、失信被执行人(老赖)和终本案件信息。

此外，9月16日晚，据“深圳南山公安”微信公众号消息，近期，公安机关依法对恒大金融财富管理（深圳）有限公司杜某等涉嫌犯罪人员采取刑事强制措施。

责编：王昭丞

校对：赵燕

“我与证券时报的故事”征文启事

2023年11月27日，证券时报将迎来30岁生日。

三十年筚路蓝缕，三十年日新月异。我们感恩每一位读者朋友的陪伴与支持。即日起，我们发起“我与证券时报的故事”征文活动，邀请您记录下自己与时报的难忘故事，让这份情谊在悠悠岁月里源远流长。

版权声明

证券时报各平台所有原创内容，未经书面授权，任何单位及个人不得转载。我社保留追究相关行为主体法律责任的权利。