证券之星消息，根据市场公开信息及8月25日披露的机构调研信息，鹏扬基金近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）兆易创新

调研纪要：兆易创新在2024年二季度各业务线增长情况良好，NOR Flash高个位数增长，利基型DRAM增长超50%，MCU接近20%，模拟芯片基数低环比成长较高，传感器芯片增长约10%。预计第三季度环比增长，全年需求上涨，利基型DRAM供应偏紧缺至全年。下半年利基型DRAM营收显著增长，合约价格上涨，第三季度继续上涨。公司毛利率整体平稳，未来Flash温和涨价，DRAM毛利率提升，整体毛利率保持稳定。NOR Flash需求端电子产品代码量上升，供应端晶圆制造产能紧张，供给短缺将持续较长时间。看好定制化存储技术在产品性能的优势，未来更多行业和客户选择该方案，具备先发优势和技术迭代。MCU增长点在工业控制、光储充、白电等高门槛国产化替代方向，新产品收入贡献提升。DDR4 8Gb收入贡献全年有望达DRAM收入三分之一，LPDDR4小容量产品全年收入占比可能提升到两位数。公司研发投入大，市场空间弹性大，目标是实现与标准接口利基存储可比的营收规模。具备先发优势和与战略供应商的良好关系，确保产能和制程优势。利基市场稳定，头部厂商减产带来增长机会，规划LPDDR5产品线，预计两年内推出。看好汽车MCU市场，推出多核产品，AI MCU应用于AI场景、AI算法搭载、内部集成NPU。45nm NOR Flash产能爬坡，预计年底收入贡献15%，2026年补齐产品线，成本显著优势，芯片面积缩减20%。

2）良信股份 （鹏扬基金管理有限公司参与公司分析师会议）

调研纪要：良信股份数据中心业务分为互联网企业、运营商、单体项目三大板块，市场占有率集中在HVDC、UPS。下半年新能源业务增速可能放缓，将在数字能源、基础设施领域持续发力。海外大客户对产品有技术升级需求，原有供应商存在产能瓶颈，良信与海外大客户合作配合度较好。海外业务上半年毛利率与去年同期相比略有小幅下降。新能源BU中光伏、储能、风能占据较大份额，还有新能源汽车、充电桩、箱式变电站等增速较快的业务模块，以及核电、氢能领域的布局。

鹏扬基金成立于2016年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)1437.0亿元，排名48/210；资产管理规模(非货币公募基金)1247.53亿元，排名41/210；管理公募基金数181只，排名37/210；旗下公募基金经理24人，排名57/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为鹏扬北证50成份指数A，最新单位净值为1.58，近一年增长115.28%。

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