出品/茶咖观察

作者/蒙嘉怡

编辑/木鱼

8月，壹览商业长期跟踪的27家连锁咖啡品牌共新开3904家门店，环比增加8.81%，同比增长215.6%。总门店数突破7万家，达到70311家，环比净增3853家，增长率为5.80%。

从新开门店数量看，仅有6个品牌环比实现增长，市场增量高度集中于头部品牌。

库迪咖啡、幸运咖和瑞幸咖啡构成第一梯队，三者合计新开店量占总体的88.22%，成为拉动增长的核心力量。其中，幸运咖新开门店同比增速高达820%，库迪咖啡也同比提升288.14%，扩张势头强劲。

肯悦咖啡与挪瓦咖啡位列第二梯队，新店数量均超过百家，但环比7月均有回落，挪瓦咖啡更是出现“腰斩”式下滑，反映出部分品牌扩张节奏存在较大波动，可能受资金、选址或阶段性目标调整影响。星巴克、Manner及Tims天好咖啡等品牌虽保持扩张，但规模有限；另有9个品牌8月未开设新店。

在门店存量方面，市场格局进一步分化，马太效应持续加剧。瑞幸咖啡以27814家门店断层领先，占总量的39.5%，规模壁垒稳固，并在高基数下保持稳健增长。

库迪咖啡位居第二，门店数在1.5万家左右；幸运咖成功超越星巴克升至第三，印证其下沉策略的有效性。星巴克略有增长，沪咖近乎停滞，Manner Coffe则稳居第五。

其他品牌门店存量均不足2000家，普遍增长乏力或负增长。除挪瓦咖啡表现突出外，沪咖、M Stand、Pull-Tab拉环咖啡、MODA COFFEE等品牌门店数环比下降，显示中后部品牌生存压力加剧，市场洗牌与整合进程加速。

8月的咖啡市场，在门店扩张硬实力比拼的同时，产品创新的软实力较量同样激烈。据茶咖观察数据，27个品牌共上新约81款SKU，上新总量较7月减少1款。其中，瑞幸和星巴克双双上新11款SKU；库迪、LAVAZZA以8款新品紧随其后；而7月的“上新王”Tims天好咖啡8月上新数量大幅减少至4款。

在产品创新层面，茶、果元素深度融合。瑞幸咖啡推出桂花系列、芦荟系列、桃桃系列；星巴克推出金桂系列、白桃系列，同样聚焦于桂花和白桃这两大秋季流行风味，显示出市场风向的高度一致性；Manner推出桃子乌龙冰美式、葡萄乌龙冰美式等风味咖啡，将果、茶、咖三者结合，定位“平价精品”，在风味创新上走得更远。

部分品牌开始在“健康”概念上做文章，寻求差异化。库迪咖啡推出羽衣甘蓝美式、纤气水系列，直接切入健康赛道，挪瓦咖啡推出生椰拿铁（控糖版），顺应“减糖”消费趋势，对经典产品进行健康化升级。

Tims天好咖啡和LAVAZZA拉瓦萨咖啡在推出咖啡饮品的同时，依然坚持上新小食产品，延续“咖啡+轻食”路线，坚守场景化定位。

在细分创新方面，代数学家引入了地方特色小吃，推出糯糯冰浆系列，寻求独特记忆点；鸳央咖啡和不焦虑咖啡分别推出荔枝美式和山野黄杏美式，专注于单一特色水果风味。

联名营销方面，8月共发生14起联名活动，与7月持平。

库迪咖啡活跃度最高，联名宝可梦、杨幂等顶流IP与明星，与其激进扩张策略协同；肯悦咖啡联名鹿晗、大同文旅、樱桃琥珀，涵盖明星、文旅、电视剧等多类资源，策略较为多元；挪瓦咖啡则偏向垂直圈层，合作柴古唐斯越野赛等特定兴趣领域。

瑞幸咖啡联名浪浪山小妖怪、ESTHER BUNNY，延续其与热门或潮流IP合作的策略，稳定输出，保持品牌在年轻消费者中的新鲜感。

星巴克、Manner、幸运咖等多数品牌在8月未有联名动作。这表明它们更倾向于依靠自身品牌力和产品力，而非依赖外部流量。