新城发展拟发行2年期美元债，初始利率指导价13.125%_市场资讯

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2025-09-25 12:07:29

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来源：澎湃新闻

9月23日，新城发展（01030）发布公告称，公司全资子公司新城环球有限公司拟发行美元计价的优先担保票据，并将向机构投资者开展推介会。

澎湃新闻获悉，本次发行债券期限为2年，初始利率指导价13.125%区间。发行所得款项净额将用于偿还现有债务及用于一般企业用途。

该债券将由新城发展和其控股的A股上市公司新城控股（601155.SH）提供担保。海通国际、国泰君安国际、中信证券、花旗集团为联席全球协调人。

这是今年推进的第二笔美元债融资。今年6月12日，新城发展公告称，发行3亿美元无抵押优先票据，票面利率11.88%，较12.95%的最终指导价下调107BP，期限为3年，发售价将为票据本金额的98.166%。

今年新城系两笔合计6亿美元境外债务到期。

6月25日，新城发展公告称，对今年7月到期的3亿美元境外债券进行全额要约收购，最终申请回购的份额为1.58864亿美元。

6月27日，新城控股发布公告，公司提前赎回了于今年10月到期的5000万美元的境外债券。本期债券剩余本金2.5亿美元，将于10月15日到期还本付息。

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