【导读】智洋创新终止重大资产重组，此前拟3亿元投资灵明光子

中国基金报记者 邱德坤

2月25日晚间， 智洋创新发布公告称，由于交易双方未能就核心条款达成一致 意见， 公司决定终止筹划重大资产重组事项。

此前，智洋创新拟购买深圳市灵明光子科技有限公司（以下简称灵明光子）控股权，并募集配套资金，预计构成重大资产重组。

如今，智洋创新拟以现金方式向灵明光子增资及购买部分股权（如有），投资金额暂定3亿元，并且计划自2月26日开市起复牌。

针对筹划重大资产重组事项，智洋创新自2月4日开市起停牌。截至2月3日收盘，智洋创新股价报38.41元/股，总市值为88.98亿元。

交易核心条款未达成一致意见

智洋创新拟转向投资入股

2月25日，智洋创新与灵明光子签署《战略投资意向协议》，约定智洋创新终止以发行股票及/或可转换公司债券、现金（如有）等方式收购灵明光子股权的相关交易。

2月3日晚间，智洋创新公告称，公司拟以发行股票、定向发行可转换公司债券、支付现金等方式，购买灵明光子的控制权，同时募集配套资金，预计构成重大资产重组。

智洋创新公告称，公司自筹划本次重大资产重组以来，积极推动相关工作，但受市场环境变化影响，交易双方未能就交易核心条款达成一致意见。经公司审慎研究，决定终止筹划本次重大资产重组事项。

在约定终止筹划重大资产重组事项之际，智洋创新与灵明光子通过签订的《战略投资意向协议》约定，智洋创新拟以现金方式向灵明光子增资及购买部分股权（如有）。

《战略投资意向协议》显示，智洋创新拟投资金额暂定3亿元，资金来源为自有及自筹资金，预计不构成重大资产重组和关联交易。

公告显示，智洋创新此次投资前，灵明光子的估值水平暂定27亿元至30亿元。完成上述交易后，智洋创新对灵明光子的持股比例约为9.09%至10.00%。

智洋创新公告称，完成上述投资后，公司将成为持有灵明光子5%以上股份的重要股东，预计有权提名一位灵明光子董事候选人，并拥有灵明光子整体出售的否决权。

目前，灵明光子第一、第二大股东的持股比例分别为14.5814%、9.2034%。

图为：灵明光子前八大股东持股情况

拟实现战略性产业投资

灵明光子仍处于亏损状态

智洋创新青睐的灵明光子，到底有何吸引力？

公告显示，灵明光子是国内高质量dToF（直接飞行时间）传感芯片及系统解决方案提供商，致力于帮助智能终端、激光雷达、智能驾驶与消费电子实现更高效、更精准的机器视觉3D感知能力。

智洋创新此前公告称，本次交易属于公司的战略性产业投资，有助于公司补强供应产业链，促进研发能力提升，加速公司无人机产品和雷视融合的智能终端产品的战略实施。

智洋创新的产品体系覆盖工业大模型、智能感知终端、具身智能无人机等领域，智能巡检业务覆盖电力、水利、轨交等行业，与灵明光子在技术产品、供应链以及行业市场等方面存在协同效应。

灵明光子仍处于亏损状态。2024年、2025年，灵明光子的营业收入分别为5138.24万元、1.14亿元，净利润分别为-9296.70万元、-5350.08万元。

2024年及2025年前三季度，智洋创新的营业收入分别为9.71亿元、7.53亿元，归母净利润分别为5133.69万元、4594.36万元。

编辑：格林

校对：乔伊

制作：小茉

审核：许闻

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