文｜华尔街科技眼

2025年刚刚过半，中、韩面板企业正展开新一轮的专利大战。

据韩媒报道，LG Display（以下简称“LGD”）于当地时间6月13日，向美国得克萨斯州东区地方法院提起诉讼，指控天马微电子侵犯其7项专利。

据悉，LGD在诉状中提及专利涵盖OLED面板、车载LCD（液晶）面板、移动LCD面板等，诉求则是要求天马通过正当手段获得专利许可。（详情见：抱紧苹果的大腿，LGD单季度扭亏为盈）

《华尔街科技眼》就该事件联系了LGD和天马微电子的相关工作人员，均未获得回应。

这不是中、韩面板厂商的第一次专利对决。据资料显示，三星自2022年便开始打OLED专利战，分别在中国、美国起诉京东方、TCL华星、天马微电子等中国面板企业，上述企业也采取了反诉、专利无效申请等应对措施。今年3月19日，美国国际贸易委员会（ITC）最终裁决京东方等企业未违反337条款，驳回了三星提出的禁售令请求。

在经历了两年的低迷周期后，全球面板产业自去年开始回暖。在此背景下韩国两大面板企业下场发起专利战，代表着面板行业的竞争进入一个新阶段。

LGD与天马微电子的恩怨

LGD在诉状中指出，在2022年7月到2024年12月之间，LGD与天马微电子存在至少13个汽车LCD面板商业目标的直接竞争，但由于天马微电子涉嫌通过专利侵权取得价格优势，导致LGD在竞争中或降低价格，或中标失利。LGD还指出，天马微电子的手机客户包括小米、摩托罗拉，其OLED面板技术也涉嫌专利侵权。（详情见：小米手机的高端战略，易复制吗？）

据Omdia数据显示，2024年全球车载面板市场中，以出货量计算，中国大陆厂商占据53%市场份额，其中京东方以18%占据第一，天马微电子以16%居次。另外，天马微电子还在年报中披露，受益于客户结构优化和成本控制，其柔性OLED手机面板出货量在2024年位居全球前三位。

事实上，LGD与天马微电子在2011年就开始谈判，但最终没有达成令双方满意的许可协议。这其中，还包括部分历史原因。（详情见：抱紧苹果的大腿，LGD单季度扭亏为盈)

2001年，LGD和日本NEC签订了专利交叉协议。随后在2011年2月，NEC、NEC LCD与中国航空工业国际控股有限公司（简称AVIC，天马微电子母公司）、天马微电子签署了一份合作协议，以加强双方的中小型液晶面板业务竞争力。同年7月，NEC向AVIC出售了70%股权，成立新公司NLT Technologies, Ltd，AVIC持股70%、NEC持股30%。因此，LGD需要重新与NLT进行专利许可的谈判，由于天马微电子控制NLT，双方同意先从LGD和天马微电子的谈判开始。

诉状提到，2011至2015年，双方共进行了四次会面。但在过程中，天马微电子负责谈判的知识产权高级总监Huang先生离职，导致中断，2016年由继任者Di女士从头开始谈判。然而，Di女士在2018年离职，导致谈判再次中断。

直至2020年，双方打破僵局再次展开谈判，直至2024年也没有达成协议。市场是在不断变化的，十年间，中国面板企业通过并购、自研、交叉专利以及整合产业链等措施，逐渐在LCD市场占据主导地位。在此情况下，日韩企业的部分产品也涉及使用中国企业的专利。于是，天马微电子在谈判过程中提出：LGD同样需要取得天马微电子的专利授权，但LGD方面并不认同，最终导致谈判破裂。

韩企显示龙头地位遭挑战

业内人士认为，韩企发起密集专利诉讼的背后，是其市场份额不断萎缩带来的危机感。具体来说，体现在两个维度：一方面，在大尺寸屏幕（电视）市场，LCD面板仍占据主导位置，由中国大陆企业主导；另一方面，中国大陆企业在中小尺寸OLED市场快速崛起，同样抢走了三星、LG的市场份额。（详情见：三星还是那个三星，能否让OLED电视起死回生？）

据洛图数据显示，2024年全球大尺寸液晶电视面板出货量为2.37亿片，同比增长5.1%，其中京东方、TCL华星等中国大陆厂商的市场份额达66,4%，占据绝对的主导地位。日韩系方面，LGD、夏普等厂商瓜分约12.5%的市场份额，较2023年同比小幅提升。

2020年，三星宣布退出LCD面板市场，逐步关闭了海内外生产线，专攻OLED面板生产。三星自家的LCD类电视、显示器（如采用Mini LED背光的机型）面板向TCL华星、LGD等企业采购。LGD方面，虽然保留了部分LCD产线，但去年也选择将广州LCD产线出售给TCL华星，有意淡出LCD赛道。（详情见：独家：三星 Display6月将结束有30年历史的LCD业务）

OLED方面，三星和LGD在全尺寸领域占据领先优势。DSCC数据显示，2024年三星OLED面板总体市场份额高达42.2%，LGD则为23.9%。紧随其后的是京东方和维信诺，分别拥有13.2%和7.3%的市场份额。

其中，LGD是大尺寸OLED面板市场的领头羊，2022年市场份额便达到64.8%。但OLED电视始终是昂贵的小众产品，虽然利润高，但其市场规模难以向LCD看齐。同时，随着近年来OLED在手机、平板、显示器领域的普及，中国大陆面板企业逐渐发力，颇有追赶三星和LGD的趋势。（详情见：OLED电视消失在2022年？)

以2024年采用OLED屏幕的智能手机市场为例，SDC（三星）市场份额为44%，呈较大幅度的下滑趋势；京东方以16.3%拿下第二，较去年小幅下滑；而维信诺、天马微电子、TCL华星（CSOT）的市场份额则呈不同幅度的增长。(详情见：打破韩系垄断，中国首条高世代OLED面板产线将落地成都)

基于上述市场数据不难得出结论：在全球显示面板市场，中国企业正在动摇此前韩企的绝对领先地位，不仅凭借LCD的价格优势占领了主流市场，还通过中小尺寸OLED深入韩企的腹地。

Omdia显示器研究总监谢勤益在接受采访时表示：“虽然韩国在OLED领域仍具有领先优势，但中国大陆厂商与其技术差距正在迅速缩小，因此韩国试图通过专利战在技术层面构建壁垒，延缓中国大陆厂商的追赶速度。”

制定未来行业标准、摆脱专利围剿

业内人士认为，虽然中国大陆企业在短期内面临韩企的专利战压力，但此类诉讼往往较为耗费时间，对企业实际业务不会产生直接的影响。参考以往案例，专利战往往以协商或专利交换等方式告终，并不能真正阻止中国企业的发展。(详情见：面板企业熬过苦寒）

同时，中国大陆企业正在通过产业链协同的优势，通过自研技术制定未来行业标准，从不同的市场维度来摆脱专利围剿。

以京东方、TCL华星为例，正在着重研发印刷OLED，通过将溶液状态的有机材料直接喷印在基板上，替代传统的蒸镀工艺，提升良品率和材料利用率。三星和LGD则选择了不同的技术路线，比如QD-OLED或OLED.EX。站在几乎相同的起跑线上，双方都有机会定义未来OLED的技术标准。（详情见：TCL华星十年创业记）

在传统OLED领域，众凌科技是首个实现FMM（精密金属掩膜版）国产化的企业，有望从上游供应链摆脱对日本DNP公司的依赖（该公司FMM全球市场份额为95%）。同时，维信诺则开创了另一种思路，尝试发展无掩膜光刻技术，无需FMM即可生产OLED，彻底摆脱被“卡脖子”的隐患。